周观点更新20260505 CPU是下一个类存储赛道-强推【海光信息、中科曙光】。和存储一样都是影响Capex支出效率的AIInfra，GPU负责“算”，CPU
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周观点更新20260505
CPU是下一个类存储赛道-强推【海光信息、中科曙光】。和存储一样都是影响Capex支出效率的AIInfra，GPU负责“算”，CPU负责“组织算、协调算、让算持续发生”，CPU：GPU配比从1:8向1:2甚至1:1提升，Intel最近1个月股价翻倍！海光是最好的A股CPU标的，且CPU+DCU双芯协同；中科曙光超节点潜力值得期待。
GPU缺口仍大-东阳光算租大单催化，依旧看好含NV高的【协创、宏景、智微智能】。
招商计算机团队
刘玉萍/周翔宇/孟林
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主题正文
- 周观点更新20260505
- CPU是下一个类存储赛道-强推【海光信息、中科曙光】。
- 和存储一样都是影响Capex支出效率的AIInfra，GPU负责“算”，CPU负责“组织算、协调算、让算持续发生”，CPU：GPU配比从1:8向1:2甚至1:1提升，Intel最近1个月股价翻倍！
- 海光是最好的A股CPU标的，且CPU+DCU双芯协同；
- 中科曙光超节点潜力值得期待。
- GPU缺口仍大-东阳光算租大单催化，依旧看好含NV高的【协创、宏景、智微智能】。
- 刘玉萍/周翔宇/孟林