📌尽管我在某些全球多元化主题上...
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📌尽管我在某些全球多元化主题上的判断可能已不合时宜，但 Mag7 资本配置的惊人转变仍在持续加剧，并继续导致其表现落后。 📌不过这一趋势本季度可能已出现转折（部分企业而非全部），并非因为支出放缓（恰恰相反），而是源于可识别的回报率转变。 📌大型科技公司的一些数据再次令人震惊：微软计划在未来 6 个月内投入的资本支出，比我们预估的运营率高出（这意味着 2025 年资本支出将达到！）。 📌亚马逊今年资本支出将超过，Alphabet 约，Meta 约…… 📌然而，或许同样重要的是 —— 谷歌云营收同比增长（目前运营收入已超过），积压订单环比翻倍至，并签署了多个超过的企业级交易！ 📌微软的 AI 业务同比增长超过（这可不是小数目…… 目前年化经常性收入已达），AWS 同比增长（为 2021 年高速增长期以来最快增速）； 📌此外，亚马逊披露其 Trainium 定制芯片的营收承诺超过。
总体总结
主题正文
- 📌尽管我在某些全球多元化主题上的判断可能已不合时宜，但 Mag7 资本配置的惊人转变仍在持续加剧，并继续导致其表现落后。
- 📌不过这一趋势本季度可能已出现转折（部分企业而非全部），并非因为支出放缓（恰恰相反），而是源于可识别的回报率转变。
- 📌大型科技公司的一些数据再次令人震惊：微软计划在未来 6 个月内投入的资本支出，比我们预估的运营率高出（这意味着 2025 年资本支出将达到！
- 📌亚马逊今年资本支出将超过，Alphabet 约，Meta 约……
- 📌然而，或许同样重要的是 —— 谷歌云营收同比增长（目前运营收入已超过），积压订单环比翻倍至，并签署了多个超过的企业级交易！
- 📌微软的 AI 业务同比增长超过（这可不是小数目…… 目前年化经常性收入已达），AWS 同比增长（为 2021 年高速增长期以来最快增速）；
- 📌此外，亚马逊披露其 Trainium 定制芯片的营收承诺超过。