【半导体设备】国产链基础，继续强call! 近期事件: 4.29，美国设备企业对华虹暂停部分先进设备付运； 4.23 美国众议院外交事务委员会推进通过了MATC
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【半导体设备】国产链基础，继续强call!
近期事件: 4.29，美国设备企业对华虹暂停部分先进设备付运； 4.23 美国众议院外交事务委员会推进通过了MATCH Act法案，旨在确保美国与日本、荷兰等盟友在对华半导体设备出口上采取“步调一致”的严格限制。
前道设备： 芯源微 （四代机在即，去日化设备先锋） 微导纳米 （长存敞口显著，ALD设备龙头） 北方华创 （中国半导体设备龙头，先进逻辑敞口显著） 中微公司 （存储链核心刻蚀龙头，平台化有望提速） 精测电子 （先进工艺敞口大，26年订单高速增长，与光纤客户合作意向强烈） 拓荆科技 （26年订单边际提速，CX份额快速提升） 中科飞测、华海清科、盛美上海等
后道设备： 长川科技 （测试设备平台龙头） 光力科技 （划片机龙头，后道去日化设备先锋） 骄成超声 （0→1放量，订单进入快速成长阶段） 金海通 （高景气度，低估值，订单快速成长） 芯碁微装 （HW链先进封装gkj龙头） 精智达 （长鑫链测试机锐度龙头、订单快速增长） 华峰测控、矽电股份（联讯链龙头）等
零部件： 富创精密 （26Q1拐点+零部件平台龙头） 江丰电子 （靶材龙头+零部件平台化） 华亚智能 （零部件出海） 汇成真空、珂玛科技等
总体总结
主题正文
- 4.29，美国设备企业对华虹暂停部分先进设备付运；
- 4.23 美国众议院外交事务委员会推进通过了MATCH Act法案，旨在确保美国与日本、荷兰等盟友在对华半导体设备出口上采取“步调一致”的严格限制。
- 中微公司 （存储链核心刻蚀龙头，平台化有望提速）
- 精测电子 （先进工艺敞口大，26年订单高速增长，与光纤客户合作意向强烈）
- 拓荆科技 （26年订单边际提速，CX份额快速提升）
- 骄成超声 （0→1放量，订单进入快速成长阶段）
- 金海通 （高景气度，低估值，订单快速成长）
- 精智达 （长鑫链测试机锐度龙头、订单快速增长）