【兴证医药】Alnylam发布2026年Q1业绩 业绩情况： 2026年Q1，收入11.67亿美元，同比+96%（同比按照固定汇率+93%），环比+6%；产品净
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【兴证医药】Alnylam发布2026年Q1业绩
业绩情况： 2026年Q1，收入11.67亿美元，同比+96%（同比按照固定汇率+93%），环比+6%；产品净收入10.36亿美元，同比+121%（固定汇率+117%），环比+4%；non-GAAP EPS为1.99美元，同比+586%，环比+59%；GAAP净利润2.06亿美元，去年同期为亏损0.18亿美元。
2026全年指引： 维持全年产品收入49-53亿美元（中位数51亿美元，对应同比约+71%）；其中TTR产品收入44-47亿美元，Rare产品收入5-6亿美元；合作及特许权使用费收入预计4-5亿美元；non-GAAP R&D+SG&A费用预计27-28亿美元。
重点产品2026Q1收入增速： AMVUTTRA（vutrisiran，TTR）：收入8.90亿美元，同比+187%（固定汇率+183%），环比+8%；环比增速下滑主要由于年初保险重置影响； ONPATTRO（patisiran，TTR）：收入0.20亿美元，同比-59%（固定汇率-61%），环比-35%； TTR合计：收入9.10亿美元，同比+153%（固定汇率+150%），环比+6%； GIVLAARI（givosiran，ALAS1）：收入0.74亿美元，同比+11%（固定汇率+7%），环比-14%； OXLUMO（lumasiran，HAO1）：收入0.51亿美元，同比+22%（固定汇率+13%），环比+3%； Rare合计：收入1.26亿美元，同比+15%（固定汇率+10%），环比-8%。
临床进展： AMVUTTRA：ACC.26公布HELIOS-B新分析，支持vutrisiran作为ATTR-CM一线治疗选择；公司与Viz.ai及美国心脏协会合作，推进ATTR-CM早筛、诊断和转诊路径建设； nucresiran（TTR）：TRITON-CM 3期入组快于预期，公司将目标入组人数由1,250例扩大至约1,750例，仍预计若数据积极并获批，可于2030年前在ATTR-CM上市； ALN-2232（ACVR1C）：启动1期临床，用于肥胖及体重管理； cemdisiran（C5）：合作方Regeneron已向FDA提交用于成人全身型重症肌无力的NDA。
预计催化： 2026H1：完成mivelsiran（APP）治疗脑淀粉样血管病cAPPricorn-1二期研究入组；启动mivelsiran治疗阿尔茨海默病二期研究；启动ALN-6400（PLG）第二个出血性疾病适应症二期研究； 2026H2：预计读出ALN-6400在健康志愿者1期及HHT患者2期数据、ALN-HTT02（HTT）治疗亨廷顿病1期数据、ALN-2232（ACVR1C）肥胖/体重管理1期数据。
资料来源：Alnylam公司公告 仅为公开资料整理，不涉及研究观点和投资建议 联系人：高尹伟业13761718734/孙宋暄/杨希成/黄翰漾/孙媛媛
总体总结
主题正文
- GAAP净利润2.06亿美元，去年同期为亏损0.18亿美元。
- non-GAAP R&D+SG&A费用预计27-28亿美元。
- AMVUTTRA（vutrisiran，TTR）：收入8.90亿美元，同比+187%（固定汇率+183%），环比+8%；
- ONPATTRO（patisiran，TTR）：收入0.20亿美元，同比-59%（固定汇率-61%），环比-35%；
- GIVLAARI（givosiran，ALAS1）：收入0.74亿美元，同比+11%（固定汇率+7%），环比-14%；
- nucresiran（TTR）：TRITON-CM 3期入组快于预期，公司将目标入组人数由1,250例扩大至约1,750例，仍预计若数据积极并获批，可于2030年前在ATTR-CM上市；
- 2026H2：预计读出ALN-6400在健康志愿者1期及HHT患者2期数据、ALN-HTT02（HTT）治疗亨廷顿病1期数据、ALN-2232（ACVR1C）肥胖/体重管理1期数据。
- 仅为公开资料整理，不涉及研究观点和投资建议