[红包]北美CSP厂商公布业绩，Anthropic+Google+AWS生态正循环强劲，继续强Call Asic链强弹性标的【中富电路】 🔥北美CSP厂商公布业
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[红包]北美CSP厂商公布业绩，Anthropic+Google+AWS生态正循环强劲，继续强Call Asic链强弹性标的【中富电路】
🔥北美CSP厂商公布业绩情况，盘后Google&AWS 想看更多请加V：xian20210130 大涨， Anthropic潜在融资估值可能超过9000亿美元：（1）Google：一季度收入 1099 亿美元，同比增长 22%，高于市场预期的 1071 亿美元。每股收益 5.11 美元，高于市场预期的 2.81 美元。一季度资本开支约 357 亿美元，同比增长 107%， 2027年资本开支将显著高于2026年。（2）AWS：核心在于订单积压、Trainium订单承诺和Capex展望，AWS 订单积压 3640 亿美元，较上季 2440 亿美元大幅提升。 AWSTrainium收入承诺超2250亿美元，芯片业务年化收入超过 200 亿美元，并且 实现三位数增长。
🔥如何展望中富电路后续的【EPS节奏】， 占据核心卡位下逐步释放弹性的过程：中富26-27年核心的EPS来源还是来自于ASIC产业链，这其中 弹性最大的即为Google TPU产业链，从市场空间侧来看，今年基本为【小几百万片的TPU V7】【300-400元单片价值量】，而27年则为【近千万片的TPU V8】【600+的价值量（功耗从980w-1500W+）】，谷歌给公司带来的市场空间弹性凸显，其次还有AWS产业链贡献的弹性。而 远期Feynman架构带来的业绩弹性则更为充分，市场空间有望较快达到【数百亿】量级。而当前中富电路依靠AWST3&Google tpu的三次电源PCB板供应商核心卡位，很大概率能在这轮明确的产业趋势中长大。
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- [红包]北美CSP厂商公布业绩，Anthropic+Google+AWS生态正循环强劲，继续强Call Asic链强弹性标的【中富电路】
- 🔥北美CSP厂商公布业绩情况，盘后Google&AWS 想看更多请加V：xian20210130 大涨， Anthropic潜在融资估值可能超过9000亿美元：（1）Google：一季度收入 1099 亿美元，同比增长 22%，高于市场预期的 1071 亿美元。
- 每股收益 5.11 美元，高于市场预期的 2.81 美元。
- 一季度资本开支约 357 亿美元，同比增长 107%， 2027年资本开支将显著高于2026年。
- （2）AWS：核心在于订单积压、Trainium订单承诺和Capex展望，AWS 订单积压 3640 亿美元，较上季 2440 亿美元大幅提升。
- AWSTrainium收入承诺超2250亿美元，芯片业务年化收入超过 200 亿美元，并且 实现三位数增长。
- 🔥如何展望中富电路后续的【EPS节奏】， 占据核心卡位下逐步释放弹性的过程：中富26-27年核心的EPS来源还是来自于ASIC产业链，这其中 弹性最大的即为Google TPU产业链，从市场空间侧来看，今年基本为【小几百万片的TPU V7】【300-400元单片价值量】，而27年则为【近千万片的TPU V8】【600+的价值量（功耗从980w-1500W+）】，谷歌给公司带来的市场空间弹性凸显，其次还有AWS产业链贡献的弹性。
- 而当前中富电路依靠AWST3&Google tpu的三次电源PCB板供应商核心卡位，很大概率能在这轮明确的产业趋势中长大。