🔥🔥🔥光模块封装：北美云厂商上修Capex，关注一篮子投资机会20260430 💎昨晚谷歌/微软/Meta/Amazon四家企业财报已出。 1、谷歌：上调为18

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🔥🔥🔥光模块封装：北美云厂商上修Capex，关注一篮子投资机会20260430

💎昨晚谷歌/微软/Meta/Amazon四家企业财报已出。

1、谷歌：上调为1800-1900亿美元（上修50亿美元），并表示2027年Capex将显著高于2026年 2、Meta：上调为1250亿至1450亿美元（上修100亿美元） 3、微软：2026自然年全年约1900亿美元 4、亚马逊：2026年Capex维持2000亿美元

💎重视光模块设备一篮子投资机会！我们4月份连续发布点评、深度报告、及密集组织相关上市公司交流，重申推荐如下企业：

博众精工：贴片+耦合+AOI+自动化，ZJXC/AAOI链 科瑞技术：贴片+耦合+AOI+光纤打磨，H/Finisar（Coherent）/Lumentum链 快克智能：CPO TCB热压键合设备 凯格精机：自动化，Fabrinet/剑桥链

💎新增个股：创世纪（光模块CNC加工/昨晚董事长定增通过，股价压制因素解除）、华沿机器人（光模块自动化）

总体总结

主题正文

1. 🔥🔥🔥光模块封装：北美云厂商上修Capex，关注一篮子投资机会20260430
2. 1、谷歌：上调为1800-1900亿美元（上修50亿美元），并表示2027年Capex将显著高于2026年
3. 2、Meta：上调为1250亿至1450亿美元（上修100亿美元）
4. 4、亚马逊：2026年Capex维持2000亿美元
5. 💎重视光模块设备一篮子投资机会！
6. 我们4月份连续发布点评、深度报告、及密集组织相关上市公司交流，重申推荐如下企业：
7. 科瑞技术：贴片+耦合+AOI+光纤打磨，H/Finisar（Coherent）/Lumentum链
8. 💎新增个股：创世纪（光模块CNC加工/昨晚董事长定增通过，股价压制因素解除）、华沿机器人（光模块自动化）