【华鑫电子】 航天电器 第二波趋势standby，珍惜昇腾950最便宜赔率最高标的 1️⃣ 公司Q1业绩担忧落地，市场之前一直担忧公司Q1业绩不好，现在一季报业
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【华鑫电子】 航天电器 第二波趋势standby，珍惜昇腾950最便宜赔率最高标的
1️⃣ 公司Q1业绩担忧落地，市场之前一直担忧公司Q1业绩不好，现在一季报业绩 薛定谔的利空落地，Q1利润环比提升41.92%，如果把Q1信用减值计提加回，公司利润能同比200%＋，这也反应公司传统主业订单情况非常好，大家不用担心今年传统主业，一切都是薛定谔的利空。
2️⃣ 航天电器目前仍旧是昇腾950产业链最便宜赔率最高的标的。航天电器目前在服务器组装厂的 份额部分项目包达到了35%（航天电器是三供保底，份额想象空间很大）。市场近期有许多蹲事件的短线资金撤退，整个昇腾板块出现大幅波动。但是，今年的昇腾跟以往都不一样，产业链进展包括在CSP的进展是实实在在真正发生的，参考服务器组装厂的近况，从供给端来看， AI芯片的大规模出货依赖整个超节点的产业链配合，包括从裸die代工、HBM、cowos、CPU、cable tray、液冷、电源到整个机柜的组装和分销网络。昇腾具备完整端到端产业链的闭环，今年国产算力已经不是蹲事件蹲业绩这么简单的投资逻辑，参考海外放量前夕。
3️⃣ 寒武纪已经将国产算力的天花板打开，特朗普5月访华前仍旧极限施压，国产算力板块主升浪即将开启，目前 航天电器就是赔率最高空间巨大的国产算力弹性品种！[玫瑰][玫瑰][玫瑰]
总体总结
主题正文
- 【华鑫电子】 航天电器 第二波趋势standby，珍惜昇腾950最便宜赔率最高标的
- 1️⃣ 公司Q1业绩担忧落地，市场之前一直担忧公司Q1业绩不好，现在一季报业绩 薛定谔的利空落地，Q1利润环比提升41.92%，如果把Q1信用减值计提加回，公司利润能同比200%＋，这也反应公司传统主业订单情况非常好，大家不用担心今年传统主业，一切都是薛定谔的利空。
- 2️⃣ 航天电器目前仍旧是昇腾950产业链最便宜赔率最高的标的。
- 航天电器目前在服务器组装厂的 份额部分项目包达到了35%（航天电器是三供保底，份额想象空间很大）。
- 市场近期有许多蹲事件的短线资金撤退，整个昇腾板块出现大幅波动。
- 但是，今年的昇腾跟以往都不一样，产业链进展包括在CSP的进展是实实在在真正发生的，参考服务器组装厂的近况，从供给端来看， AI芯片的大规模出货依赖整个超节点的产业链配合，包括从裸die代工、HBM、cowos、CPU、cable tray、液冷、电源到整个机柜的组装和分销网络。
- 昇腾具备完整端到端产业链的闭环，今年国产算力已经不是蹲事件蹲业绩这么简单的投资逻辑，参考海外放量前夕。
- 3️⃣ 寒武纪已经将国产算力的天花板打开，特朗普5月访华前仍旧极限施压，国产算力板块主升浪即将开启，目前 航天电器就是赔率最高空间巨大的国产算力弹性品种！