☄☄☄ 燃机近期调研+专家要点跟踪 ☄ 核心机型当前产能和单价： 中国动力1GW（25mw40台，单价1亿元）、东方电气2GW（50mw40，单价1.5-2
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☄☄☄ 燃机近期调研+专家要点跟踪
☄ 核心机型当前产能和单价： 中国动力1GW（25mw40台，单价1亿元）、东方电气2GW（50mw40，单价1.5-2亿元）、航发动力1.2GW（25mw*48，单价1亿元）
☄ 主要产品功率： 中国动力（25mw、15mw、3mw）、东方电气2GW（50mw、15mw）、航发动力（25mw、7mw、3mw）
☄ 边际变化一：受益海外离网自备电厂需求爆发，轻燃+航改燃小功率需求旺盛，需求爆发从重燃走向轻燃
☄ 边际变化二：场景从数据中心扩散至油气环节，预期差在油气开采压裂用电+天然气管输压缩输气必配燃气轮机，核心需求是25mw及以下机型，且天然气管输压裂的需求量大
☄ 边际变化三：数据中心因离网用电大功率高波动特性对3mw小燃机需求极大，充当调峰的灵活性电源角色
☄ 边际变化四：中国轻燃100%自主可控、产能扩产瓶颈低、在全球产能中逐渐占据重要地位。根据贝克休斯的预期全球离网用电自备电厂的需求2030年达4000亿人民币量级，当前国产轻燃已经完全100%实现自主可控，26年产能量级3-5gw水平，预期28年达到5-10gw水平，看好中国轻燃自主可控出海。
☄ 观点重申： 受益于海外缺电+离网用电需求高确定性，看好工业小燃机+sofc+柴发的投资机会：A股【中国动力】【航发动力】【杰瑞股份】【东方电气】【潍柴动力】【三环集团】；美股【贝克休斯】【Bloom energy】【Ceres Power】【卡特彼勒】
-by xzd AI能源革命团队
总体总结
主题正文
- ☄ 核心机型当前产能和单价： 中国动力1GW（25mw40台，单价1亿元）、东方电气2GW（50mw40，单价1.5-2亿元）、航发动力1.2GW（25mw*48，单价1亿元）
- ☄ 主要产品功率： 中国动力（25mw、15mw、3mw）、东方电气2GW（50mw、15mw）、航发动力（25mw、7mw、3mw）
- ☄ 边际变化一：受益海外离网自备电厂需求爆发，轻燃+航改燃小功率需求旺盛，需求爆发从重燃走向轻燃
- ☄ 边际变化二：场景从数据中心扩散至油气环节，预期差在油气开采压裂用电+天然气管输压缩输气必配燃气轮机，核心需求是25mw及以下机型，且天然气管输压裂的需求量大
- ☄ 边际变化三：数据中心因离网用电大功率高波动特性对3mw小燃机需求极大，充当调峰的灵活性电源角色
- ☄ 边际变化四：中国轻燃100%自主可控、产能扩产瓶颈低、在全球产能中逐渐占据重要地位。
- 根据贝克休斯的预期全球离网用电自备电厂的需求2030年达4000亿人民币量级，当前国产轻燃已经完全100%实现自主可控，26年产能量级3-5gw水平，预期28年达到5-10gw水平，看好中国轻燃自主可控出海。
- ☄ 观点重申： 受益于海外缺电+离网用电需求高确定性，看好工业小燃机+sofc+柴发的投资机会：A股【中国动力】【航发动力】【杰瑞股份】【东方电气】【潍柴动力】【三环集团】；