【小商品城】五月金股！ 🔥亮点 低估值+高股息、选位费弹性充足~ 1）一季度义乌出口同比21%+高增持续，CG一季度保持增长~ 2）义支付业务规模拓展，有望带来
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【小商品城】五月金股！
🔥亮点 低估值+高股息、选位费弹性充足~ 1）一季度义乌出口同比21%+高增持续，CG一季度保持增长~ 2）义支付业务规模拓展，有望带来利润快速增长，26年目标100亿美元； 3）总书记强调义乌发展经验重要性，公司作为进口正面清单首单业务的唯一试点，有望再造第二增长极。
当前处于估值低位，安全边际充足：预计公司26-28年利润分别56/67/77亿元，对应PE仅13/11/9x，高股息带来安全边际：25年分红比例65%，股息率3.66%，26年有望达4.8%+
总体总结
主题正文
- 【小商品城】五月金股！
- 🔥亮点 低估值+高股息、选位费弹性充足~
- 1）一季度义乌出口同比21%+高增持续，CG一季度保持增长~
- 2）义支付业务规模拓展，有望带来利润快速增长，26年目标100亿美元；
- 3）总书记强调义乌发展经验重要性，公司作为进口正面清单首单业务的唯一试点，有望再造第二增长极。
- 当前处于估值低位，安全边际充足：预计公司26-28年利润分别56/67/77亿元，对应PE仅13/11/9x，高股息带来安全边际：25年分红比例65%，股息率3.66%，26年有望达4.8%+