🚀🚀🚀【半导体设备】美商务部叫停部分先进半导体设备付运，国产替代刻不容缓！ [红包]事件: 据路透社报道，美商务部上周向多家芯片设备公司发出信函，指示停止向中国
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🚀🚀🚀【半导体设备】美商务部叫停部分先进半导体设备付运，国产替代刻不容缓！
[红包]事件: 据路透社报道，美商务部上周向多家芯片设备公司发出信函，指示停止向中国第二大芯片制造商华虹公司运送特定设备，应用材料、泛林和KLA也位列收件名单之中。
背景: 华虹是仅次于中芯的中国第二大先进逻辑工艺制造商，目前暂未被美国商务部列入“实体清单”并获得出口许可豁免。
[红包]前道设备： 北方华创 （中国半导体设备龙头，先进逻辑敞口显著） 中微公司 （存储链核心刻蚀龙头） 精测电子 （先进工艺敞口大，26年订单高速增长，与光纤客户合作意向强烈） 拓荆科技 （26年订单边际提速，CX份额快速提升） 微导纳米 （长存敞口显著，SPACEX提供弹性） 芯源微、中科飞测、华海清科、盛美上海等
[红包]后道设备： 长川科技 （测试设备平台龙头） 光力科技 （划片机龙头，充分受益景气度+去日化） 骄成超声 （0→1放量，订单进入快速成长阶段） 金海通 （高景气度，低估值，订单快速成长） 芯碁微装 （HW链先进封装gkj龙头） 精智达 （长鑫链测试机锐度龙头、订单快速增长） 华峰测控、矽电股份（联讯链龙头）等
[红包]零部件： 富创精密 （26Q1拐点+零部件平台龙头） 江丰电子 （靶材龙头+零部件平台化） 华亚智能 （零部件出海） 汇成真空、珂玛科技等
总体总结
主题正文
- [红包]事件: 据路透社报道，美商务部上周向多家芯片设备公司发出信函，指示停止向中国第二大芯片制造商华虹公司运送特定设备，应用材料、泛林和KLA也位列收件名单之中。
- 背景: 华虹是仅次于中芯的中国第二大先进逻辑工艺制造商，目前暂未被美国商务部列入“实体清单”并获得出口许可豁免。
- 中微公司 （存储链核心刻蚀龙头）
- 精测电子 （先进工艺敞口大，26年订单高速增长，与光纤客户合作意向强烈）
- 拓荆科技 （26年订单边际提速，CX份额快速提升）
- 骄成超声 （0→1放量，订单进入快速成长阶段）
- 金海通 （高景气度，低估值，订单快速成长）
- 精智达 （长鑫链测试机锐度龙头、订单快速增长）