📰 一、重要财经信息 🌐加强水网、新型电网、算力网、新一代通信网、城市地下管网、物流网等规划建设，推动条件成熟的重大工程项目开工。 📱工信部表示，下一步将开展
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一、重要财经信息 🌐加强水网、新型电网、算力网、新一代通信网、城市地下管网、物流网等规划建设，推动条件成熟的重大工程项目开工。 📱工信部表示，下一步将开展 “人工智能 + 软件” 专项行动 ，加快智能编程研发应用，有序推进算力布局和边缘算力建设。 🛢️阿联酋发表声明，自 5 月 1 日起退出欧佩克及欧佩克 +。 📉美股三大指数集体收跌，道指跌 0.06%，纳指跌 0.9%，标普 500 指数跌 0.49%。 📉利弗莫尔中概股龙头指数收跌 1.4%，热门中概股多数下跌。 🛢️WTI 原油期货结算价收涨 3.69%，上涨 3.56 美元，报 99.93 美元 / 桶。 🛢️布伦特原油期货结算价收涨 2.80%，上涨 3.03 美元，报 111.26 美元 / 桶。 二、今日热点聚焦 📈日联科技拟收购上海菲莱测试技术有限公司 100% 股权，股票复牌。 🔗光莆股份拟与赛勒光电联合开发光通信模块的光引擎产品，并设立业务包括星间光通信模块、OCS 的合资公司。 🔋海博思创与宁德时代签署储能钠离子电池战略合作协议，双方达成 3 年钠离子电池订单合作，加速推动钠离子电池产业化进程。 PCB 📈4 月 28 日，覆铜板行业龙头建滔集团旗下广东建滔积层板销售有限公司发布正式涨价通知，称由于当前铜价高企，玻璃布供应亦十分紧张，导致覆铜板 (CCL) 成本急剧上升。 📈该公司从即日起上调 FR-4 覆铜板及 PP 半固化片价格，。 📊相关标的：金安国纪、胜宏科技、景旺电子、深南电路。 AI + 软件 📱工信部提出开展 “人工智能 + 软件” 专项行动 ，加快智能编程研发应用，培育模型即服务、智能体即服务等相关新业态。 📊相关标的：润和软件、法本信息。 医药 🏥ASCO（美国临床肿瘤学会）年会是全球肿瘤领域最权威、影响力最大的学术盛会，被称为全球肿瘤治疗的风向标，将于 5 月 29 日至 6 月 2 日正式召开。 📊本届 ASCO 共 63 项研究入选 LBA（最新突破性摘要），其中。 📊同时，94 项中国研究入选口头汇报，数量近三年快速增长，研究覆盖多癌种、多靶点、多药物类型，全面展现中国创新药管线的广度与深度。 📊相关标的：药明康德、凯莱英、汉森制药、津药药业、康龙化成、药石科技。 算力租赁 💰H100 GPU 一年期租约价格从 2025 年 10 月低点每小时 1.70 美元急升至 2026 年 3 月的 2.35 美元，。 📦与此同时，按需 GPU 租赁容量在所有 GPU 类型中均已售罄。 📊相关标的：利通电子、群兴玩具、中嘉博创、安诺其、平治信息、宏景科技。 算力芯片 🧠机构观点表示，AI 场景从训练向推理及智能体演进，。 🧠在训练阶段，GPU 与 CPU 配比约为 8:1；在推理阶段降至 4:1；而在智能体场景下，配比接近 1:1，甚至更偏向 CPU。 💵Intel 和 AMD 将全系列服务器 CPU 上调价格，2 月以来普遍涨幅在，国际大厂酝酿第三季度再进行新一轮涨价。 📊相关标的：综艺股份、海光信息、中国长城、国科微、摩尔线程、禾盛新材。 工业气体 💨近期，氦气、氙气、六氟化钨等工业气体价格持续上涨，高纯氦气 (40L) 今日报达 5000 元，一个月前仅 550 元。 📊相关标的：蜀道装备、水发燃气、华特气体、金宏气体、杭氧股份、九丰能源。 商业航天 🚀广东提出，“十五五” 时期要支持规划建设商业航天产业园区，推动星箭等重点产品低成本批量化生产。 🏭中科宇航的力箭二号大型液体运载火箭超级工厂全面竣工，该超级工厂涵盖了火箭贮箱、管路阀门、级间段、导管等液体运载火箭关键部件生产区域。 📈工厂成熟运营后将具备力箭二号液体运载火箭的能力。 📊相关标的：中国卫星、西测测试、超捷股份、西部材料。 锂电 🔋机构表示，5 月锂电产业链预排产环比继续增长，显示下游需求旺盛，产业链供需格局趋于改善，量利齐升可期。 🔋固态电池产业化持续推进，年内全固态电池中试线将迎来密集落地。 📊相关标的：永杉锂业、维科技术、宝丽迪、雄韬股份。 存储芯片 💾美银美林最新周报揭示，一季度财报季后，存储巨头扩产 HBM 的热情明显降温，资本支出正加速回流传统 DRAM 与 NAND。 💾后者合同价已创 25 年新高，DDR5 季度涨幅一度高达。 📊相关标的：赛腾股份、好上好、同有科技、普冉股份、兆易创新、雅创电子。 绿电 ⚡国家能源局表示，下一步，将高质量编制实施电力规划，完善绿电直连等相关政策，推进实施试点，促进算力系统与能源电力协同发展。 📊相关标的：华银电力、华电能源、华电辽能、珈伟新能、桂冠电力、江苏新能。 煤炭 ⛏️截至 4 月 24 日，秦港 Q5500 动力煤平仓价为 779 元 / 吨，环比上涨 10 元 / 吨。 📈开源证券指出，当前动力煤和炼焦煤价格仍处于历史低位，为反弹提供了空间。 📈随着供给端 “查超产” 政策推动产量收缩，以及需求端进入取暖旺季，煤炭供需基本面有望持续改善，两类煤种价格均具备向上弹性。 📊相关标的：昊华能源、晋控煤业、潞安环能、中煤能源、淮北矿业、山煤国际。 铜箔 📊机构认为，进入 1.6T 时代，PCB 基板转向采用 mSAP 工艺，这一技术迭代使得载体铜箔在 1.6T 光模块中成为不可或缺的核心材料。 📈若 1.6T 光模块渗透率快速提升，或将带动载体铜箔需求呈倍数级增长。 📊相关标的：铜冠铜箔、德福科技、方邦股份、江南新材。 三、昨日强势板块和个股 🏆昨日强势方向：业绩增长、算力租赁、医药、算力芯片、锂电、存储、绿电等
总体总结
主题正文
- 🏥ASCO（美国临床肿瘤学会）年会是全球肿瘤领域最权威、影响力最大的学术盛会，被称为全球肿瘤治疗的风向标，将于 5 月 29 日至 6 月 2 日正式召开。
- 📊同时，94 项中国研究入选口头汇报，数量近三年快速增长，研究覆盖多癌种、多靶点、多药物类型，全面展现中国创新药管线的广度与深度。
- 💰H100 GPU 一年期租约价格从 2025 年 10 月低点每小时 1.70 美元急升至 2026 年 3 月的 2.35 美元，。
- 💵Intel 和 AMD 将全系列服务器 CPU 上调价格，2 月以来普遍涨幅在，国际大厂酝酿第三季度再进行新一轮涨价。
- 💨近期，氦气、氙气、六氟化钨等工业气体价格持续上涨，高纯氦气 (40L) 今日报达 5000 元，一个月前仅 550 元。
- 🔋机构表示，5 月锂电产业链预排产环比继续增长，显示下游需求旺盛，产业链供需格局趋于改善，量利齐升可期。
- 📈随着供给端 “查超产” 政策推动产量收缩，以及需求端进入取暖旺季，煤炭供需基本面有望持续改善，两类煤种价格均具备向上弹性。
- 📊机构认为，进入 1.6T 时代，PCB 基板转向采用 mSAP 工艺，这一技术迭代使得载体铜箔在 1.6T 光模块中成为不可或缺的核心材料。