【东方-电子】宏和科技涨停，继续重视 AI通胀环节 [玫瑰]AI 通胀是我们“一体两翼”框架中的重要一环，当前光芯片、电子布等 上游物料紧缺已是供给侧核心矛盾，

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【东方-电子】宏和科技涨停，继续重视 AI通胀环节

[玫瑰]AI 通胀是我们“一体两翼”框架中的重要一环，当前光芯片、电子布等 上游物料紧缺已是供给侧核心矛盾，未来“瓶颈环节”因缺货导致的涨价弹性或持续凸显。进入Q2因供需缺口持续拉大导致的AI涨价行情“缩圈”，聚焦直接受益于海外 AI 拉动的涨价，叠加较强的供给侧约束逻辑，主要看 a）光芯片/器件/光纤； b）玻纤/IC载板； c）存储。

精选： 宏和科技/长飞光纤光缆/福晶科技/源杰科技/佰维存储

总体总结

主题正文

1. 【东方-电子】宏和科技涨停，继续重视 AI通胀环节
2. [玫瑰]AI 通胀是我们“一体两翼”框架中的重要一环，当前光芯片、电子布等 上游物料紧缺已是供给侧核心矛盾，未来“瓶颈环节”因缺货导致的涨价弹性或持续凸显。
3. 进入Q2因供需缺口持续拉大导致的AI涨价行情“缩圈”，聚焦直接受益于海外 AI 拉动的涨价，叠加较强的供给侧约束逻辑，主要看 a）光芯片/器件/光纤；
4. b）玻纤/IC载板；
5. 精选： 宏和科技/长飞光纤光缆/福晶科技/源杰科技/佰维存储