【国金金属|稀土&钨】点评：逻辑陆续兑现，再call小金属核心品种年度主线0429 √ 稀土：供改逻辑加速兑现。近日工业和信息化部原材料工业司组织编制了《〈稀土
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【国金金属|稀土&钨】点评：逻辑陆续兑现，再call小金属核心品种年度主线0429
√ 稀土：供改逻辑加速兑现。近日工业和信息化部原材料工业司组织编制了《〈稀土管理条例〉设定的行政处罚事项裁量权基准表（征求意见稿）》；自2024年至今供给侧政策持续发出、落地，价格中枢自30-40万上涨至如今80万元上下；再往后看，新叙事背景下备库行情亦有望启动，油价高企下电动化浪潮亦有望进一步增厚需求空间，价格中枢有望进一步上抬。关注：中稀有色、盛和资源、北方稀土、中国稀土。
√ 钨：需求侧利好不断、静待价格拐点。AI浪潮下钻针、六氟化钨等均有望显著提升需求空间；海外刀具企业缺原料、涨价均给国内企业带来较强需求预期。基本面良好，产业原料仍紧，价格拐点或较近。关注：中钨高新、厦门钨业等。
总体总结
主题正文
- 【国金金属|稀土&钨】点评：逻辑陆续兑现，再call小金属核心品种年度主线0429
- 近日工业和信息化部原材料工业司组织编制了《〈稀土管理条例〉设定的行政处罚事项裁量权基准表（征求意见稿）》；
- 自2024年至今供给侧政策持续发出、落地，价格中枢自30-40万上涨至如今80万元上下；
- 再往后看，新叙事背景下备库行情亦有望启动，油价高企下电动化浪潮亦有望进一步增厚需求空间，价格中枢有望进一步上抬。
- 关注：中稀有色、盛和资源、北方稀土、中国稀土。
- √ 钨：需求侧利好不断、静待价格拐点。
- 基本面良好，产业原料仍紧，价格拐点或较近。
- 关注：中钨高新、厦门钨业等。