【坚定推荐】云意电气：抄底良机 一季报发布后市场情绪已经释放，后续业绩有望逐季环比提升，维持26年5.8e、27年7.5e盈利预测，对应估值仅18x，账上接近2
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【坚定推荐】云意电气：抄底良机
一季报发布后市场情绪已经释放，后续业绩有望逐季环比提升，维持26年5.8e、27年7.5e盈利预测，对应估值仅18x，账上接近20e现金，持续重点推荐！
公司26Q1实现收入4.88亿元，同比-6.64%，实现归母0.7亿元，同比-27.67%。利润下滑幅度较大主因股权激励费用增加、汇兑损失，分别影响800万左右。
公司成长业务全面爆发，智能雨刮系统、功率半导体、新能源连接类零组件25年均保持高增，毛利率也提升明显，后续将延续高增。同时公司积极拥抱具身智能及AI产业趋势，值得期待！
公司依托国产替代、垂直整合、正向开发的底层思路，不断延伸产品线，积累了芯片开发、精密制造（模具、注塑、冲压等）、橡胶材料、陶瓷材料、仿真等各类能力，具备平台型公司潜力！
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主题正文
- 【坚定推荐】云意电气：抄底良机
- 一季报发布后市场情绪已经释放，后续业绩有望逐季环比提升，维持26年5.8e、27年7.5e盈利预测，对应估值仅18x，账上接近20e现金，持续重点推荐！
- 公司26Q1实现收入4.88亿元，同比-6.64%，实现归母0.7亿元，同比-27.67%。
- 利润下滑幅度较大主因股权激励费用增加、汇兑损失，分别影响800万左右。
- 公司成长业务全面爆发，智能雨刮系统、功率半导体、新能源连接类零组件25年均保持高增，毛利率也提升明显，后续将延续高增。
- 同时公司积极拥抱具身智能及AI产业趋势，值得期待！
- 公司依托国产替代、垂直整合、正向开发的底层思路，不断延伸产品线，积累了芯片开发、精密制造（模具、注塑、冲压等）、橡胶材料、陶瓷材料、仿真等各类能力，具备平台型公司潜力！
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