【国金电新】石大胜华收回6F子公司全部股权，权益产能强化260427 事件： ENCHEM拟将石大胜华的孙公司东营石大49%的股权转让给胜华新能源，股权转让价格
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【国金电新】石大胜华收回6F子公司全部股权，权益产能强化260427
事件： ENCHEM拟将石大胜华的孙公司东营石大49%的股权转让给胜华新能源，股权转让价格为人民币2.3亿元。
收购价格较低。ENCHEM出于自身主体业务发展需要，资金需求较迫切，接受较低对价。
权益产能强化、增厚归母利润。公司今年权益总产能折固将达3.6万吨，包含山东东营基地10万吨液态6F(折固3.3万吨)+3000吨固态6F，将有效增厚归母利润。
公司今年已充分受益溶剂提价+DMC副产品丙二醇提价，后续有望继续受益6F提价，根据百川，近期上游原料持续强势，对企业造成明显成本压力，企业一致上调6F成交价格，实际成交价格已逐渐上移。目前测算26年PE仅12X左右，建议持续关注公司。
联系人：姚遥/胡媛媛/陆文杰
总体总结
主题正文
- 【国金电新】石大胜华收回6F子公司全部股权，权益产能强化260427
- 事件： ENCHEM拟将石大胜华的孙公司东营石大49%的股权转让给胜华新能源，股权转让价格为人民币2.3亿元。
- ENCHEM出于自身主体业务发展需要，资金需求较迫切，接受较低对价。
- 权益产能强化、增厚归母利润。
- 公司今年权益总产能折固将达3.6万吨，包含山东东营基地10万吨液态6F(折固3.3万吨)+3000吨固态6F，将有效增厚归母利润。
- 公司今年已充分受益溶剂提价+DMC副产品丙二醇提价，后续有望继续受益6F提价，根据百川，近期上游原料持续强势，对企业造成明显成本压力，企业一致上调6F成交价格，实际成交价格已逐渐上移。
- 目前测算26年PE仅12X左右，建议持续关注公司。