梅森投研 2026年4月27日星期一 昨晚我们对接下来行情保持顺势而为的态度与策略大家要多多回顾，尤其是结尾对于风格的解读，大家要融入在自己的投资武器库中，这是
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梅森投研 2026年4月27日星期一 昨晚我们对接下来行情保持顺势而为的态度与策略大家要多多回顾，尤其是结尾对于风格的解读，大家要融入在自己的投资武器库中，这是顺势而为很重要的一层理解。 回归到今天的盘面，【欧陆通】今天明显“当弱不弱”，在业绩承压下的情况，反而逆势大涨，这里就是我们最近反复聊到的，超节点的刺激带来的。我们前面讲过，欧陆通在没有接入谷歌前，是纯正的国产电源，同时也为很多头部服务器厂商供货，其中就有浪潮、富士康、华勤等等。 【立讯精密】跟踪点评，圈内一直再讲立讯“消费电子估值的地板”，也是A股消费电子的龙头，在基本面上，其实不需要太多的催化，只输时间不输钱，这样的个股都是股价涨着涨着利好就来了，作为核心龙头，很多好事情肯定先考虑有实力的龙头企业。 而最近的催化：OpenAI与立讯、联发科、高通合作，做AI手机。 那么当下，考虑到立讯这种大市值的票，一波涨很多的可能性不高，短期考虑边打边撤。 半导体行业跟踪点评，有了DeepSeek才能刺激国产算力配套的硬件扩产，推动国产化的进程。而圈内反复反复强调过很多遍的，【中芯国际】就是华为晟腾芯片和寒武纪的芯片代工厂。 在国产替代的道路上，半导体是非常明确的道路。 【杨杰科技】跟踪点评，今天大跌，是受到制裁的消息影响，但实际上影响不大，其外销业务在收入中占比只有3.6%。所以等待其三天不新低，可以参与。 【乐鑫科技】跟踪点评，解析其业绩，其业绩保持高增长，已经慢慢追上其估值，现在就是等待后续端侧方向刺激的时候，乐鑫在SOC中依然是业绩最优标的。
总体总结
主题正文
- 昨晚我们对接下来行情保持顺势而为的态度与策略大家要多多回顾，尤其是结尾对于风格的解读，大家要融入在自己的投资武器库中，这是顺势而为很重要的一层理解。
- 回归到今天的盘面，【欧陆通】今天明显“当弱不弱”，在业绩承压下的情况，反而逆势大涨，这里就是我们最近反复聊到的，超节点的刺激带来的。
- 我们前面讲过，欧陆通在没有接入谷歌前，是纯正的国产电源，同时也为很多头部服务器厂商供货，其中就有浪潮、富士康、华勤等等。
- 【立讯精密】跟踪点评，圈内一直再讲立讯“消费电子估值的地板”，也是A股消费电子的龙头，在基本面上，其实不需要太多的催化，只输时间不输钱，这样的个股都是股价涨着涨着利好就来了，作为核心龙头，很多好事情肯定先考虑有实力的龙头企业。
- 半导体行业跟踪点评，有了DeepSeek才能刺激国产算力配套的硬件扩产，推动国产化的进程。
- 而圈内反复反复强调过很多遍的，【中芯国际】就是华为晟腾芯片和寒武纪的芯片代工厂。
- 【杨杰科技】跟踪点评，今天大跌，是受到制裁的消息影响，但实际上影响不大，其外销业务在收入中占比只有3.6%。
- 【乐鑫科技】跟踪点评，解析其业绩，其业绩保持高增长，已经慢慢追上其估值，现在就是等待后续端侧方向刺激的时候，乐鑫在SOC中依然是业绩最优标的。