一、【英伟达产业链】 4 月 26 日，产业权威消息确认：鸿海正式拿下英伟达 Groq 3 LPX 推理机柜首批 6000 台独家订单，2026 年 Q3 启动
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一、【英伟达产业链】
4 月 26 日，产业权威消息确认：鸿海正式拿下英伟达 Groq 3 LPX 推理机柜首批 6000 台独家订单，2026 年 Q3 启动量产，2027 年 Q1 完成交付；后续还有 10000 台追加订单，总规模达 16000 台。
核心股：工业富联、鹏鼎控股、沪电股份
二、【六氟磷酸锂】
六氟磷酸锂第三方报价涨1-2k。4-6月的电池排产每个月环比都有5-10%增速，6F供需将在26Q2再度迎来反转。
核心股：多氟多、永太科技、天际股份、深圳新星
三、【业绩超预期个股】
【源杰科技】Q1实现归母净利润1.79亿元，环比增长111%。市场普遍预期在1.2-1.5亿，最终实现为1.79 亿元，超越市场预期。2025年公司100G EML等已经完成客户验证，200G EML也已经开始推进客户验证。
【剑桥科技】26Q1公司实现营业收入12.86亿元（同比+43.98%），实现归母净li潤1.18亿元（同比+276.44%），先前思科影响已快速修复，后续盈利能力增速可期。
【天赐材料】公司Q1业绩实现10倍增长，大超预期。六氟价格较高点下跌超40%，但公司对比同行来看，依然维持了极其夸张的盈利优势，我们预计主要系添加剂及各类辅料循环带来的一体化优势。
总体总结
主题正文
- 4 月 26 日，产业权威消息确认：鸿海正式拿下英伟达 Groq 3 LPX 推理机柜首批 6000 台独家订单，2026 年 Q3 启动量产，2027 年 Q1 完成交付；
- 后续还有 10000 台追加订单，总规模达 16000 台。
- 4-6月的电池排产每个月环比都有5-10%增速，6F供需将在26Q2再度迎来反转。
- 【源杰科技】Q1实现归母净利润1.79亿元，环比增长111%。
- 2025年公司100G EML等已经完成客户验证，200G EML也已经开始推进客户验证。
- 【剑桥科技】26Q1公司实现营业收入12.86亿元（同比+43.98%），实现归母净li潤1.18亿元（同比+276.44%），先前思科影响已快速修复，后续盈利能力增速可期。
- 【天赐材料】公司Q1业绩实现10倍增长，大超预期。
- 六氟价格较高点下跌超40%，但公司对比同行来看，依然维持了极其夸张的盈利优势，我们预计主要系添加剂及各类辅料循环带来的一体化优势。