胜宏科技要点 💬1）公司经营策略稳健，第四季度及第一季度上游原材料价格上涨期间，未与英伟达协商调整 GB 系列产品价格，自行承担成本压力。目前市场对季报的悲观预
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胜宏科技要点 💬1）公司经营策略稳健，第四季度及第一季度上游原材料价格上涨期间，未与英伟达协商调整 GB 系列产品价格，自行承担成本压力。目前市场对季报的悲观预期已充分释放。 💬2）第二季度，RUBIN 平台（订单份额领先于其他厂商）、LPU 相关产品、G 厂项目、CPO 板产品（与其他厂商共同参与）将进入收入确认阶段，营收与毛利率水平将迎来明确体现。 💬3）公司在高阶多层板领域的产能锁定战略推进超前，相关布局成果将从第二季度开始显现。当前行业正处于市场份额集中的关键节点，同时大模型发展带动互联高密化需求爆发，后续几个季度将迎来毛利率提升、估值修复的重要阶段。
总体总结
主题正文
- 💬1）公司经营策略稳健，第四季度及第一季度上游原材料价格上涨期间，未与英伟达协商调整 GB 系列产品价格，自行承担成本压力。
- 目前市场对季报的悲观预期已充分释放。
- 💬2）第二季度，RUBIN 平台（订单份额领先于其他厂商）、LPU 相关产品、G 厂项目、CPO 板产品（与其他厂商共同参与）将进入收入确认阶段，营收与毛利率水平将迎来明确体现。
- 💬3）公司在高阶多层板领域的产能锁定战略推进超前，相关布局成果将从第二季度开始显现。
- 当前行业正处于市场份额集中的关键节点，同时大模型发展带动互联高密化需求爆发，后续几个季度将迎来毛利率提升、估值修复的重要阶段。