🔍 传闻：谷歌计划从 TPU v9 开始转向 COT 模式，降低联发科 / 博通的作用。 📉 这对博通和联发科将是重大利空。 📊 根据这一传闻，从 TPU v9

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🔍 传闻：谷歌计划从 TPU v9 开始转向 COT 模式，降低联发科 / 博通的作用。 📉 这对博通和联发科将是重大利空。 📊 根据这一传闻，从 TPU v9 开始，谷歌计划转向类似 AWS Annapurna 的模式，即谷歌直接向台积电下达晶圆订单。 💡 换句话说，谷歌将直接进行 COT 模式操作。 🔑 这意味着：谷歌将成为台积电的直接客户，而博通和联发科将被降级为 IP 支持 / 设计服务角色。 💳 芯片的所有权和供应控制权将向谷歌转移。 📉 换句话说，如果这一传闻属实，博通 / 联发科的单芯片利润率将下降。 🔄 模式将从确认完整的芯片 ASP 作为收入，转向设计服务费 / 利润率。这让我对博通的担忧超过联发科。

总体总结

主题正文

1. 🔍 传闻：谷歌计划从 TPU v9 开始转向 COT 模式，降低联发科 / 博通的作用。
2. 📉 这对博通和联发科将是重大利空。
3. 📊 根据这一传闻，从 TPU v9 开始，谷歌计划转向类似 AWS Annapurna 的模式，即谷歌直接向台积电下达晶圆订单。
4. 💡 换句话说，谷歌将直接进行 COT 模式操作。
5. 🔑 这意味着：谷歌将成为台积电的直接客户，而博通和联发科将被降级为 IP 支持 / 设计服务角色。
6. 💳 芯片的所有权和供应控制权将向谷歌转移。
7. 📉 换句话说，如果这一传闻属实，博通 / 联发科的单芯片利润率将下降。
8. 🔄 模式将从确认完整的芯片 ASP 作为收入，转向设计服务费 / 利润率。