###【东北机械】周观点20260426：季报期将结束，#继续重视成长赛道 [太阳]持续推荐重点行业：【AI设备、燃气轮机、3D打印、机器人、商业航天、半导体
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###【东北机械】周观点20260426：季报期将结束，#继续重视成长赛道
[太阳]持续推荐重点行业：【AI设备、燃气轮机、3D打印、机器人、商业航天、半导体设备、锂电&固态电池设备、工程机械】
[太阳]重点推荐组合：【#哈森股份、大族激光、万泽股份、鑫磊股份、高华科技、模塑科技、埃科光电、杰瑞股份、应流股份、江顺科技、冰轮环境、恒立液压】
[玫瑰]#外部震荡影响有望减弱，季报期结束可继续重视成长板块，关注燃机、3D打印、商业航天、液冷。外部震荡对市场影响逐步减弱，季报结束后成长叙事方向有望加强，我们认为燃机、3D打印、商业航天、液冷等方向可重点关注，机器人、工程机械板块位置较低，长周期逻辑下也可重视。
[玫瑰]#①3D打印：3D打印产业正处于产业爆发前期，3C环节和商业航天均有催化，近期下游订单逐步释放，上游哈森股份等企业在材料端实现突破，推荐#哈森股份、大族激光、华曙高科、江顺科技，关注飞沃科技、银邦股份、南风股份、汇纳科技。
[玫瑰]#②持续看好AI电力产业关注燃机等方向：此前板块受到油气价格影响大跌，但实际上燃气价格波动不影响长期产业逻辑，并且北美价格上涨不多，本身对板块没有影响。电力仍然是AI的基础，我们仍为可持续关注燃机、天然气内燃机、柴发等板块，推荐#万泽股份、杰瑞股份、应流股份、东方电气、福鞍股份，关注联德股份、西子洁能、海联讯、潍柴、动力新科、博盈特焊、豪迈科技等。
[玫瑰]#③商业航天：国内火箭可回收技术验证在即，二季度spx和国内商业航天公司均有望有积极进展，建议加强关注，关注高华科技、飞沃科技、江顺科技、钧达股份、超捷股份、南风股份等
[玫瑰]#④机器人板块或已触底：机器人板块交易情绪触底，近期北美进展低于市场此前预期导致近一步探底，总体下行空间预计有限。除个别标的以外多数核心标的已经处于底部水平，位置极好。建议持续关注产业变化，聚焦核心。T链建议关注#恒立液压、拓普、金沃股份、模塑科技、爱柯迪、蓝思科技、领益智造、恒辉安防。国产链关注#长盛轴承、明新旭腾、美湖股份、奥比中光、模塑科技、德马科技、中大力德、征和工业、永创智能、南山智尚等。
总体总结
主题正文
- [太阳]持续推荐重点行业：【AI设备、燃气轮机、3D打印、机器人、商业航天、半导体设备、锂电&固态电池设备、工程机械】
- [玫瑰]#外部震荡影响有望减弱，季报期结束可继续重视成长板块，关注燃机、3D打印、商业航天、液冷。
- 外部震荡对市场影响逐步减弱，季报结束后成长叙事方向有望加强，我们认为燃机、3D打印、商业航天、液冷等方向可重点关注，机器人、工程机械板块位置较低，长周期逻辑下也可重视。
- [玫瑰]#①3D打印：3D打印产业正处于产业爆发前期，3C环节和商业航天均有催化，近期下游订单逐步释放，上游哈森股份等企业在材料端实现突破，推荐#哈森股份、大族激光、华曙高科、江顺科技，关注飞沃科技、银邦股份、南风股份、汇纳科技。
- [玫瑰]#②持续看好AI电力产业关注燃机等方向：此前板块受到油气价格影响大跌，但实际上燃气价格波动不影响长期产业逻辑，并且北美价格上涨不多，本身对板块没有影响。
- 电力仍然是AI的基础，我们仍为可持续关注燃机、天然气内燃机、柴发等板块，推荐#万泽股份、杰瑞股份、应流股份、东方电气、福鞍股份，关注联德股份、西子洁能、海联讯、潍柴、动力新科、博盈特焊、豪迈科技等。
- [玫瑰]#③商业航天：国内火箭可回收技术验证在即，二季度spx和国内商业航天公司均有望有积极进展，建议加强关注，关注高华科技、飞沃科技、江顺科技、钧达股份、超捷股份、南风股份等
- 建议持续关注产业变化，聚焦核心。