【国金公用煤炭 姜涛】双碳考核落地强化约束，各省规划深化能源转型 #双碳考核办法印发，2026年起开展碳达峰碳中和综合评价考核，纳入领导班子和干部考评体系。建议
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【国金公用煤炭 姜涛】双碳考核落地强化约束，各省规划深化能源转型
#双碳考核办法印发，2026年起开展碳达峰碳中和综合评价考核，纳入领导班子和干部考评体系。建议关注双碳管控与能源安全，后续关注算电融合与绿电直连、高耗能产业迁移及管控、电价机制理顺的三大方向。
#24个省发布十五五纲要，电力领域核心量化目标较"十四五"全面提档升级，清洁电源规模、非化石装机占比、跨省电力配置均出现显著提升，强调推动煤电转型升级。
#煤与电行情的三维框架均有兑现：# 一是能源通胀下的电价上涨；二是业绩兑现的时间线；三是低配低估下的主题行情。Q1板块基金持仓有所回升，成交占比再度提升，算电融合再有起色，关注能源安全。
【时间线】：当前的煤炭（#兖矿H、陕煤）# 、一季报的火电（#宝新# 、华能H、国电、蒙电、申能）、汛期的水电（国投、长电）、下半年的绿核。
【事件线】：600亿央国企的市值管理+资本运作的进展，#川投+华电+涪陵。底部向上的#九丰。
总体总结
主题正文
- 【国金公用煤炭 姜涛】双碳考核落地强化约束，各省规划深化能源转型
- #双碳考核办法印发，2026年起开展碳达峰碳中和综合评价考核，纳入领导班子和干部考评体系。
- 建议关注双碳管控与能源安全，后续关注算电融合与绿电直连、高耗能产业迁移及管控、电价机制理顺的三大方向。
- #24个省发布十五五纲要，电力领域核心量化目标较"十四五"全面提档升级，清洁电源规模、非化石装机占比、跨省电力配置均出现显著提升，强调推动煤电转型升级。
- #煤与电行情的三维框架均有兑现：# 一是能源通胀下的电价上涨；
- Q1板块基金持仓有所回升，成交占比再度提升，算电融合再有起色，关注能源安全。
- 【时间线】：当前的煤炭（#兖矿H、陕煤）# 、一季报的火电（#宝新# 、华能H、国电、蒙电、申能）、汛期的水电（国投、长电）、下半年的绿核。
- 【事件线】：600亿央国企的市值管理+资本运作的进展，#川投+华电+涪陵。