【广发环保 陈龙&郭鹏】智算转型大有可为，双碳考核元年到来 [玫瑰]#建议关注# 盈峰环境、大地海洋、瀚蓝环境、誉帆科技、光大环境、军信股份、景津装备等。 [烟
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【广发环保 陈龙&郭鹏】智算转型大有可为，双碳考核元年到来
[玫瑰]#建议关注# 盈峰环境、大地海洋、瀚蓝环境、誉帆科技、光大环境、军信股份、景津装备等。
[烟花]#智算稀缺、布局恰逢其时# 1）智算转型：#盈峰环境# 成立"深圳盈峰智算科技有限公司"，布局云计算与AI软件开发，期待成长增量。 2）AI服务器回收：3月新版规范将AI服务器纳入强制管控，2027-2028年更换高峰，年回收市场600-760亿元。拆解资质龙头率先受益，关注#大地海洋# 。 3）算电协同：垃圾焚烧年利用小时超7000h，绿色基荷电源与AIDC高度匹配，关注#军信股份、旺能环境# 。
[烟花]#双碳政策加码、进入刚性约束阶段# 两办本周连发《节能降碳工作意见》和《碳达峰碳中和综合评价考核办法》，考核与政绩挂钩： 1）碳监测仪器："常态化开展能源消费指标跟踪监测"，在线监测需求加速释放，关注#雪迪龙# 。 2）绿色燃料： "支持清洁低碳燃料掺混替代"，叠加欧盟+IMO净零框架，关注#电投绿能、佛燃能源、中国天楹# 等。
[烟花]#中央财政支持城市更新，关注新增管网、污水垃圾收集需求 近期财政部发布《关于开展2026年度中央财政支持实施城市更新行动的通知》，评选不超过15个城市，每个城市补助8~12亿元。资金支持重点样板片区建设和机制建设，涵盖供水、供热、污水等领域。期待污水、供水、垃圾处理、城市管网的新增需求，以及付费机制优化下的营收利润增长和应收账款改善，建议关注#誉帆科技# 。
总体总结
主题正文
- [玫瑰]#建议关注# 盈峰环境、大地海洋、瀚蓝环境、誉帆科技、光大环境、军信股份、景津装备等。
- 1）智算转型：#盈峰环境# 成立"深圳盈峰智算科技有限公司"，布局云计算与AI软件开发，期待成长增量。
- 2）AI服务器回收：3月新版规范将AI服务器纳入强制管控，2027-2028年更换高峰，年回收市场600-760亿元。
- 3）算电协同：垃圾焚烧年利用小时超7000h，绿色基荷电源与AIDC高度匹配，关注#军信股份、旺能环境# 。
- 1）碳监测仪器："常态化开展能源消费指标跟踪监测"，在线监测需求加速释放，关注#雪迪龙# 。
- 2）绿色燃料： "支持清洁低碳燃料掺混替代"，叠加欧盟+IMO净零框架，关注#电投绿能、佛燃能源、中国天楹# 等。
- 近期财政部发布《关于开展2026年度中央财政支持实施城市更新行动的通知》，评选不超过15个城市，每个城市补助8~12亿元。
- 期待污水、供水、垃圾处理、城市管网的新增需求，以及付费机制优化下的营收利润增长和应收账款改善，建议关注#誉帆科技# 。