DS V4 Day0适配，重申看好AI CPU、国产算力、海光信息｜中信计算机&电子 ----------------------- 更多加公众号：思维纪要社
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DS V4 Day0适配，重申看好AI CPU、国产算力、海光信息｜中信计算机&电子 ----------------------- 更多加公众号：思维纪要社 - 🎈【DeepSeek V4 发布，国产算力全面支持】
- DeepSeek V4发布，海光信息、昇腾、寒武纪等头部国产算力芯片均官宣Day0适配。
- 本次DS V4在训练与推理阶段均大量使用国产算力，国产模型与国产算力相互支持、相向而行的态势已经形成，国产算力发展进一步明朗。
🎈【OpenClaw默认模型设为DS V4，Agent时代CPU价值重估】
- DS V4发布后由于显著较高的性价比，已成为OpenClaw默认模型。
- 根据Trendforce等机构预测，Agent时代CPU与GPU配比有望达到1:1，CPU价值量迎来重估。
- 此前Intel Q1业绩超预期，CPU景气度高。
🎈【海光信息：国产CPU、GPU领军，大客户持续突破】
- 海光信息是我国CPU+GPU领军企业，第四代CPU规模出售，第五代CPU研发顺利，GPU端新产品与超节点进展顺利，X640/X40超节点性能优秀。
- 目前CPU和GPU均已经与国内各家头部互联网大厂密切合作，互联网销售占比持续高增。
- 重申“买入”评级与339元目标价。
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总体总结
主题正文
- DS V4 Day0适配，重申看好AI CPU、国产算力、海光信息｜中信计算机&电子
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- DeepSeek V4发布，海光信息、昇腾、寒武纪等头部国产算力芯片均官宣Day0适配。
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- 本次DS V4在训练与推理阶段均大量使用国产算力，国产模型与国产算力相互支持、相向而行的态势已经形成，国产算力发展进一步明朗。
- 🎈【OpenClaw默认模型设为DS V4，Agent时代CPU价值重估】
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- DS V4发布后由于显著较高的性价比，已成为OpenClaw默认模型。
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- 根据Trendforce等机构预测，Agent时代CPU与GPU配比有望达到1:1，CPU价值量迎来重估。
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- 海光信息是我国CPU+GPU领军企业，第四代CPU规模出售，第五代CPU研发顺利，GPU端新产品与超节点进展顺利，X640/X40超节点性能优秀。
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- 目前CPU和GPU均已经与国内各家头部互联网大厂密切合作，互联网销售占比持续高增。