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【广发机械】Deepseek V4发布，带来国产算力设备弹性-20260427 想看更多请加V：xian20210130 DeepSeek V4发布， 将搭载国产算力底座。V4-Pro版参数1.6万亿，面向高级推理和复杂代码任务优化，测评中已超越所有已公开的开源模型，比肩世界顶级闭源模型。Pro版面向华为昇腾芯片，在昇腾超节点放量后价格也会下行；Flash版约2800亿参数，面向通用对话和API服务，可在其他国产芯片上运行。
国产算力迎难而上， 半导体设备全链条受益。华为将在未来三年推出四款AI处理器，包括950PR、950DT、960和970。随着先进制程产能、良率的逐步改善，国产算力产业链有望在未来实现自我循环。设备环节，SoC、存储测试机是国产化率几乎为0的领域，深度受益存储+先进制程扩产。
关注后道封测设备， 以及具备光电同行逻辑的公司。封测端是CPO技术的主要卡点，泰瑞达、爱德万、Formfactor、Keysight等海外封测设备企业率先创新高，推荐：
长川科技。GPU测试机在H系占据相当份额，受益爱德万断供，业绩确定性强，具备“存储+商业航天+国产算力”三重逻辑。 强一股份。探针卡全链条布局龙头，2.5D MEMS探针卡小批量，光领域220Ghz的薄膜探针卡在研，国产算力+存储+光。 华峰测控。受益模拟景气，8600持续突破，光测试设备在研。 矽电股份。探针台在两存验证，联讯探针台供应商。 其他标的包括：迈为股份、精智达、精测电子等。
总体总结
主题正文
- V4-Pro版参数1.6万亿，面向高级推理和复杂代码任务优化，测评中已超越所有已公开的开源模型，比肩世界顶级闭源模型。
- Pro版面向华为昇腾芯片，在昇腾超节点放量后价格也会下行；
- Flash版约2800亿参数，面向通用对话和API服务，可在其他国产芯片上运行。
- 华为将在未来三年推出四款AI处理器，包括950PR、950DT、960和970。
- 随着先进制程产能、良率的逐步改善，国产算力产业链有望在未来实现自我循环。
- 设备环节，SoC、存储测试机是国产化率几乎为0的领域，深度受益存储+先进制程扩产。
- 封测端是CPO技术的主要卡点，泰瑞达、爱德万、Formfactor、Keysight等海外封测设备企业率先创新高，推荐：
- 探针卡全链条布局龙头，2.5D MEMS探针卡小批量，光领域220Ghz的薄膜探针卡在研，国产算力+存储+光。