持续看好【仕佳光子】，把握物料短缺的核心矛盾，调整即是机会 核心矛盾是光芯片持续紧缺，Q1两大龙头模块厂商业绩分化，主要受限于核心物料（激光器、dsp等）短缺。
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持续看好【仕佳光子】，把握物料短缺的核心矛盾，调整即是机会
核心矛盾是光芯片持续紧缺，Q1两大龙头模块厂商业绩分化，主要受限于核心物料（激光器、dsp等）短缺。 核心物料是交付的保障，大厂都在超额锁定核心物料（xc、xys等预付款均大幅增加）以保证未来交付和潜在上修，紧缺背景下公司产品进度也有望加速，今年是0-10的大年
卡位和进展最佳，核心物料缺货背景下，公司电话会更新70mw CW已通过核心大客户验证，处于锁产能阶段。300-400mw CW内部测试完成，即将送测海内外客户
现有产能及未来扩产规划明确，当下产能持续爬坡，且公司披露12e+光芯片及器件扩产项目加速扩产，26-27年产能均有较大成长
公司光芯片业务有预期差，公司无源业务做的很好，现在有源业务出现拐点！
总体总结
主题正文
- 持续看好【仕佳光子】，把握物料短缺的核心矛盾，调整即是机会
- 核心矛盾是光芯片持续紧缺，Q1两大龙头模块厂商业绩分化，主要受限于核心物料（激光器、dsp等）短缺。
- 核心物料是交付的保障，大厂都在超额锁定核心物料（xc、xys等预付款均大幅增加）以保证未来交付和潜在上修，紧缺背景下公司产品进度也有望加速，今年是0-10的大年
- 卡位和进展最佳，核心物料缺货背景下，公司电话会更新70mw CW已通过核心大客户验证，处于锁产能阶段。
- 300-400mw CW内部测试完成，即将送测海内外客户
- 现有产能及未来扩产规划明确，当下产能持续爬坡，且公司披露12e+光芯片及器件扩产项目加速扩产，26-27年产能均有较大成长
- 公司光芯片业务有预期差，公司无源业务做的很好，现在有源业务出现拐点！