日本厂商占据全球垄断的设备领域的设备公司【芯源微】、【盛美上海】 、【华海清科】等。 关注先进制程受益程度较深、平台型布局完善的龙头【北方华创】、【中微公司】
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日本厂商占据全球垄断的设备领域的设备公司【芯源微】、【盛美上海】 、【华海清科】等。 关注先进制程受益程度较深、平台型布局完善的龙头【北方华创】、【中微公司】 。 --零部件：关注订单趋势明显向好、竞争格局相对较好的细分卡脖子板块龙头，【英杰电气】、【新莱应材】、【正帆科技】等。 --材料：下游需求复苏趋势良好，关注日本厂商占据优势地位的材料领域的硅片龙头【沪硅产业】、光刻胶优质厂商【彤程新材】、靶材优质厂商【江丰电子】等，关注格局良好、确定性高、抗周期波动表现好的优质龙头【安集科技】、【鼎龙股份】、【广钢气体】。
总体总结
主题正文
- 日本厂商占据全球垄断的设备领域的设备公司【芯源微】、【盛美上海】 、【华海清科】等。
- 关注先进制程受益程度较深、平台型布局完善的龙头【北方华创】、【中微公司】 。
- --零部件：关注订单趋势明显向好、竞争格局相对较好的细分卡脖子板块龙头，【英杰电气】、【新莱应材】、【正帆科技】等。
- --材料：下游需求复苏趋势良好，关注日本厂商占据优势地位的材料领域的硅片龙头【沪硅产业】、光刻胶优质厂商【彤程新材】、靶材优质厂商【江丰电子】等，关注格局良好、确定性高、抗周期波动表现好的优质龙头【安集科技】、【鼎龙股份】、【广钢气体】。