🐯半导体设备板块大涨，继续重视【芯源微】 今年是半导体设备增速提升的一年，也是扩产 更多加公众号：思维纪要社 回暖的起点，目前基本面非常好，我们看好整个板块。
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🐯半导体设备板块大涨，继续重视【芯源微】
今年是半导体设备增速提升的一年，也是扩产 更多加公众号：思维纪要社 回暖的起点，目前基本面非常好，我们看好整个板块。 芯源微也是我们持续推荐的alpha标的，主要逻辑在：1）去日化高弹性标的，track基本独家替代日本tel，在存储客户验证中，进展顺利 后续或有事件性验证强催化；2）北方华创收购后的赋能、协同效应即将体现；3）化学清洗高速增长，平台化拓展顺利；4）后道实力同样强，布局全套湿法以及键合设备。
总体总结
主题正文
- 🐯半导体设备板块大涨，继续重视【芯源微】
- 今年是半导体设备增速提升的一年，也是扩产 更多加公众号：思维纪要社 回暖的起点，目前基本面非常好，我们看好整个板块。
- 芯源微也是我们持续推荐的alpha标的，主要逻辑在：1）去日化高弹性标的，track基本独家替代日本tel，在存储客户验证中，进展顺利 后续或有事件性验证强催化；
- 2）北方华创收购后的赋能、协同效应即将体现；
- 3）化学清洗高速增长，平台化拓展顺利；
- 4）后道实力同样强，布局全套湿法以及键合设备。