【继续强推半导体设备！】 红包各位领导好，今日设备板块大涨！再次重申半导体设备板块的重点推荐思路： 🚀后续催化：1）扩产订单：近期两存的订单在陆续落地，框架订单

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【继续强推半导体设备！】

红包各位领导好，今日设备板块大涨！再次重申半导体设备板块的重点推荐思路：

🚀后续催化：1）扩产订单：近期两存的订单在陆续落地，框架订单持续超预期；先进逻辑预计Q3加速下单，未来先进客户订单会持续超预期。2）IPO进展：两存的IPO在持续推进，等待合适时机落地，继续对板块情绪带来强催化。3）海外扩产：三星、海力士等有望推动新一轮存储扩产落地，带动国内市场情绪提升。

1️⃣首推存储相关的设备商，订单确定性最强： 京仪装备，拓荆科技、 中微公司、微导纳米；零部件： 珂玛科技，恒运昌。

2️⃣其次关注全球供应链公司，全球扩产受益： 富创精密、 江丰电子、亚翔集成。

3️⃣国产化率弹性相关： 芯源微、 长川科技、华峰测控、中科飞测、精测电子等。

4️⃣设备板块压舱石： 北方华创（27年30倍左右PE，位置极具性价比）

总体总结

主题正文

1. 🚀后续催化：1）扩产订单：近期两存的订单在陆续落地，框架订单持续超预期；
2. 先进逻辑预计Q3加速下单，未来先进客户订单会持续超预期。
3. 2）IPO进展：两存的IPO在持续推进，等待合适时机落地，继续对板块情绪带来强催化。
4. 3）海外扩产：三星、海力士等有望推动新一轮存储扩产落地，带动国内市场情绪提升。
5. 1️⃣首推存储相关的设备商，订单确定性最强： 京仪装备，拓荆科技、 中微公司、微导纳米；
6. 2️⃣其次关注全球供应链公司，全球扩产受益： 富创精密、 江丰电子、亚翔集成。
7. 3️⃣国产化率弹性相关： 芯源微、 长川科技、华峰测控、中科飞测、精测电子等。
8. 4️⃣设备板块压舱石： 北方华创（27年30倍左右PE，位置极具性价比）