近期海外半导体设备变化梳理，继续看好全球半导体设备资产 1、台积电上修capex（530至560） 2、海力士上修capex，表示26年capex将显著高于20
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近期海外半导体设备变化梳理，继续看好全球半导体设备资产
1、台积电上修capex（530至560） 2、海力士上修capex，表示26年capex将显著高于2025年 3、英特尔上修2026年设备支出25%（约30亿美金） 4、泛林上修2026年全球半导体设备市场规模预期至1400亿美金，并表示随洁净室限制解除将进一步上修。2027年继续大幅增长。
根据全球capex测算，2026年全球前道半导体设备规模有望突破1700美金，大幅超出此前预期（1350亿美金），海外设备公司已经持续新高，国内趋势相同但估值更具性价比。
推荐：拓荆科技，北方华创，长川科技，中科飞测，微导纳米、江丰电子
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主题正文
- 近期海外半导体设备变化梳理，继续看好全球半导体设备资产
- 1、台积电上修capex（530至560）
- 2、海力士上修capex，表示26年capex将显著高于2025年
- 3、英特尔上修2026年设备支出25%（约30亿美金）
- 4、泛林上修2026年全球半导体设备市场规模预期至1400亿美金，并表示随洁净室限制解除将进一步上修。
- 2027年继续大幅增长。
- 根据全球capex测算，2026年全球前道半导体设备规模有望突破1700美金，大幅超出此前预期（1350亿美金），海外设备公司已经持续新高，国内趋势相同但估值更具性价比。
- 推荐：拓荆科技，北方华创，长川科技，中科飞测，微导纳米、江丰电子