梅森投研 半导体炒的应该也是deepseek； 有deepseek，才有国产的gpu，才有国产的存储、cpu、配套芯片，才需要扩产； 所以deepseek的影响

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梅森投研 半导体炒的应该也是deepseek； 有deepseek，才有国产的gpu，才有国产的存储、cpu、配套芯片，才需要扩产； 所以deepseek的影响“泛化”了； Deepseek R1刚出来的时候，当时是引发了“对中国科技资产重估”； 而Deepseek V4出来之后，引起的是“科技国产化大趋势”，这里面最核心的代表就是昇腾的代工厂商【中芯国际】； 而半导体是一个具象化的国产替代方向； 因此半导体就整体走强了。

总体总结

主题正文

1. 梅森投研 半导体炒的应该也是deepseek；
2. 有deepseek，才有国产的gpu，才有国产的存储、cpu、配套芯片，才需要扩产；
3. 所以deepseek的影响“泛化”了；
4. Deepseek R1刚出来的时候，当时是引发了“对中国科技资产重估”；
5. 而Deepseek V4出来之后，引起的是“科技国产化大趋势”，这里面最核心的代表就是昇腾的代工厂商【中芯国际】；
6. 而半导体是一个具象化的国产替代方向；
7. 因此半导体就整体走强了。