❗️【开源电新】持续推荐锂矿&锂电-0426 锂矿供给端叙事多（津巴矿到岗最早6月中、澳矿股出货指引下调），需求端26Q2相比于Q1上升一个台阶，5月排产环比向
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❗️【开源电新】持续推荐锂矿&锂电-0426
锂矿供给端叙事多（津巴矿到岗最早6月中、澳矿股出货指引下调），需求端26Q2相比于Q1上升一个台阶，5月排产环比向上，LC2609收盘在17.8万左右，材料厂和部分电池厂碳酸锂库存较浅（15天以内），后续产业有望上沿补库行情，从而使得碳酸锂价格迎来主升。
核心推荐：
1、锂矿：价格持续往上，5月有望主升。推荐： a）远期空间大的矿：#天华/大中/国城/西藏城投# b）津巴布韦四剑客：#盛新/雅化/中矿/华友# c）国内矿：#融捷/永兴/盐湖/江特；# 2、铁锂：Q1均是盈利拐点，26年12x PE。推荐：#裕能、富临、龙蟠、德方、万润# 3、铝箔：客户均涨价落地，26年20x PE。推荐：#鼎胜新材；# 4、隔膜：稼动率提升+涨价带动利润率逐季改善，推荐：#恩捷、佛塑、星源# 5、钠电：0-1。#维科技术# 6、碳包覆：涨价。#信德新材# 7、锂电池：#宁德、亿纬、鹏辉、欣旺达、中创新航、瑞浦、正力新能等；
总体总结
主题正文
- ❗️【开源电新】持续推荐锂矿&锂电-0426
- 锂矿供给端叙事多（津巴矿到岗最早6月中、澳矿股出货指引下调），需求端26Q2相比于Q1上升一个台阶，5月排产环比向上，LC2609收盘在17.8万左右，材料厂和部分电池厂碳酸锂库存较浅（15天以内），后续产业有望上沿补库行情，从而使得碳酸锂价格迎来主升。
- 1、锂矿：价格持续往上，5月有望主升。
- 2、铁锂：Q1均是盈利拐点，26年12x PE。
- 3、铝箔：客户均涨价落地，26年20x PE。
- 4、隔膜：稼动率提升+涨价带动利润率逐季改善，推荐：#恩捷、佛塑、星源#
- 7、锂电池：#宁德、亿纬、鹏辉、欣旺达、中创新航、瑞浦、正力新能等；