【HXDZ】重视# 高端交换机芯片通胀逻辑 1️⃣#全球AI需求暴增导致AI物料短缺，特别是核心物料存储/CPU/交换机芯片等，英特尔已经珠玉在前，CPU现在非

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【HXDZ】重视# 高端交换机芯片通胀逻辑

1️⃣#全球AI需求暴增导致AI物料短缺，特别是核心物料存储/CPU/交换机芯片等，英特尔已经珠玉在前，CPU现在非常紧缺，英特尔2026年Q1营收、调整后的PES和Q2的指引大幅超预期，这就是AI核心物料缺货带来的通胀大逻辑。

2️⃣#博通的高端交换机芯片也是AI需求带来的核心物料通胀环节，博通高端交换机芯片出货量紧张，新华三去年囤了大量博通高端交换机芯片（51.2T及以上），目前国内核心CPS厂有钱急需投产扫货，对于博通的高端交换机芯片需求量巨大，因此新华三的交换机今年出货量预计显著提升，并且可以涨价，跟因特尔CPU还有存储模组厂一样的通胀逻辑。重点关注！ #紫光股份

总体总结

主题正文

1. 【HXDZ】重视# 高端交换机芯片通胀逻辑
2. 1️⃣#全球AI需求暴增导致AI物料短缺，特别是核心物料存储/CPU/交换机芯片等，英特尔已经珠玉在前，CPU现在非常紧缺，英特尔2026年Q1营收、调整后的PES和Q2的指引大幅超预期，这就是AI核心物料缺货带来的通胀大逻辑。
3. 2️⃣#博通的高端交换机芯片也是AI需求带来的核心物料通胀环节，博通高端交换机芯片出货量紧张，新华三去年囤了大量博通高端交换机芯片（51.2T及以上），目前国内核心CPS厂有钱急需投产扫货，对于博通的高端交换机芯片需求量巨大，因此新华三的交换机今年出货量预计显著提升，并且可以涨价，跟因特尔CPU还有存储模组厂一样的通胀逻辑。