❗️【天风电新】液冷再推荐：继续看好产业趋势-0424 ———————————— 近期板块波动主要受业绩期影响，我们在调整中再次强call板块：产业趋势不变，看
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❗️【天风电新】液冷再推荐：继续看好产业趋势-0424 ———————————— 近期板块波动主要受业绩期影响，我们在调整中再次强call板块：产业趋势不变，看好相关公司5-6月订单落地、Q3进入业绩兑现期。
#优先推荐tier1解决方案提供商：【英维克】、【思泉新材】。台系液冷公司产能绑定NV，看好谷歌等ASIC、国产芯片的需求外溢，看好tier1公司的客户粘性、盈利能力保障。
#其次看好代工链&供应链跟随下游上量：# 代工：cooler master冷板代工【江南新材】；台达、AVC CDU代工【同飞股份】；
供应链：有望通过英维克进入谷歌CDU供应链的【飞龙股份】、【大元泵业】；AVC、宝德等管路【金富科技】；光模块、Tim材料等【中石科技】。
🌟再更新tier1个股进展 【英维克】：预计6月海外订单上量、看好Q3业绩兑现 1、 谷歌链：CDU量产前测试即将完成，预计6月订单落地。份额已基本确定为30%，公司已在提前备水泵等零部件。
2、NV：根据客户要求完成UQD改版，预计5月开始供应量将明显提升；下半年看东南亚合作落地。
【思泉新材】： 1、国内tier1订单即将落地：预计4月底阿里招标，液冷招标规模17-18亿元，公司有望成为一供（预期40%份额）。H2看好腾讯、字节等突破。
2、海外：预计下半年突破，AMD最先落地、先做液冷板；其他对接客户包括CLS、各大CSP。 ————————————
总体总结
主题正文
- 近期板块波动主要受业绩期影响，我们在调整中再次强call板块：产业趋势不变，看好相关公司5-6月订单落地、Q3进入业绩兑现期。
- #优先推荐tier1解决方案提供商：【英维克】、【思泉新材】。
- 台系液冷公司产能绑定NV，看好谷歌等ASIC、国产芯片的需求外溢，看好tier1公司的客户粘性、盈利能力保障。
- 【英维克】：预计6月海外订单上量、看好Q3业绩兑现
- 1、 谷歌链：CDU量产前测试即将完成，预计6月订单落地。
- 2、NV：根据客户要求完成UQD改版，预计5月开始供应量将明显提升；
- 1、国内tier1订单即将落地：预计4月底阿里招标，液冷招标规模17-18亿元，公司有望成为一供（预期40%份额）。
- 2、海外：预计下半年突破，AMD最先落地、先做液冷板；