📊 📈 从量上来看： ☁️ 过去一个季度，微软云在北弗吉尼亚、德州、英国南北、美国东部 2 区、美国西部 2 区、西欧等至少 8 个区域同时紧张，尤其是 AMD
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📈 从量上来看： ☁️ 过去一个季度，微软云在北弗吉尼亚、德州、英国南北、美国东部 2 区、美国西部 2 区、西欧等至少 8 个区域同时紧张，尤其是 AMD 处理器。 ☁️ 亚马逊云 —— 安迪・贾西 4 月 9 日股东信表示，两个大客户申请买断我们 2026 全年自研处理器产能。 ☁️ 谷歌云相对可用。 💲 从价上来看： 📊 我们认为价格传导还未开始，戴尔 12 月服务器涨价 15-20%，联想跟进，OVH 已公开预告云侧 2026 年 4 月到 2026 年 9 月涨 5-10%。 📊 云厂商传导可能滞后 3-6 个月，从公开价格看，北美云厂竞价实例价格未有任何变化。 📊 但亚马逊云保留 4 月份机器学习相关 CPU 调价的制度。 💡 考虑到计算实例一般占云厂收入的 15% 左右，我们认为这依然构成短期一定上行空间。
总体总结
主题正文
- 📈 从量上来看：
- ☁️ 过去一个季度，微软云在北弗吉尼亚、德州、英国南北、美国东部 2 区、美国西部 2 区、西欧等至少 8 个区域同时紧张，尤其是 AMD 处理器。
- ☁️ 亚马逊云 —— 安迪・贾西 4 月 9 日股东信表示，两个大客户申请买断我们 2026 全年自研处理器产能。
- ☁️ 谷歌云相对可用。
- 📊 我们认为价格传导还未开始，戴尔 12 月服务器涨价 15-20%，联想跟进，OVH 已公开预告云侧 2026 年 4 月到 2026 年 9 月涨 5-10%。
- 📊 云厂商传导可能滞后 3-6 个月，从公开价格看，北美云厂竞价实例价格未有任何变化。
- 📊 但亚马逊云保留 4 月份机器学习相关 CPU 调价的制度。
- 💡 考虑到计算实例一般占云厂收入的 15% 左右，我们认为这依然构成短期一定上行空间。