【国盛电子】从“成像光学”到“算力光互联” 当前传统光学龙头正集体向光通信领域战略转型，成为2026年光学产业最明确的结构性趋势。传统成像市场趋于饱和、AI算力
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【国盛电子】从“成像光学”到“算力光互联”
当前传统光学龙头正集体向光通信领域战略转型，成为2026年光学产业最明确的结构性趋势。传统成像市场趋于饱和、AI算力驱动光通信爆发、精密光学技术同源可复用三大因素共振。
• [太阳]需求端：手机、安防镜头进入存量竞争，AI算力带动800G/1.6T/CPO高速光模块需求指数级增长，订单排至2027年后，毛利率显著高于传统光学。
• [太阳]供给端：传统光学在精密玻璃/树脂成型、超精密抛光、纳米级镀膜、微透镜阵列上的积累，可直接迁移至光模块光学上游无器件。头部公司已从技术验证进入小批量供货，2026—2027年将进入规模化放量期。
• [太阳]格局分化：舜宇、水晶、大立光、中润年报中明确表示大举投入，茂来、宇瞳、永新等早期布局。
总体总结
主题正文
- 【国盛电子】从“成像光学”到“算力光互联”
- 当前传统光学龙头正集体向光通信领域战略转型，成为2026年光学产业最明确的结构性趋势。
- 传统成像市场趋于饱和、AI算力驱动光通信爆发、精密光学技术同源可复用三大因素共振。
- • [太阳]需求端：手机、安防镜头进入存量竞争，AI算力带动800G/1.6T/CPO高速光模块需求指数级增长，订单排至2027年后，毛利率显著高于传统光学。
- • [太阳]供给端：传统光学在精密玻璃/树脂成型、超精密抛光、纳米级镀膜、微透镜阵列上的积累，可直接迁移至光模块光学上游无器件。
- 头部公司已从技术验证进入小批量供货，2026—2027年将进入规模化放量期。
- • [太阳]格局分化：舜宇、水晶、大立光、中润年报中明确表示大举投入，茂来、宇瞳、永新等早期布局。