【国金机械-前沿制造】光铲子的必要性愈发明显，新易盛Q2开始产能加速提升 根据公告，新易盛Q1资本开支6.3e，yoy+232%。单季度约为去年全年一半以上水平

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【国金机械-前沿制造】光铲子的必要性愈发明显，新易盛Q2开始产能加速提升

根据公告，新易盛Q1资本开支6.3e，yoy+232%。单季度约为去年全年一半以上水平，公司电话会反馈，26Q2开始快速提升产能，Q3-Q4产能扩张将愈发明显。#没有设备-何来产能！#

再次强调我们最看好测试环节的三重通胀： 1️⃣ 国产化率提升：10→50% 2️⃣ 价格：速率提升→设备单价提升 3️⃣ 量：CPO时代→测试时间长→销量提升

📈 投资建议： 1️⃣ 联讯仪器：光模块+CPO+晶圆全产业链龙头（明天上市，重视） 2️⃣ 华盛昌：收购伽兰特，订单超预期 3️⃣ 罗博特科：耦合设备龙头（光模块+CPO） 4️⃣ 科瑞技术：耦合设备北美大厂进展顺利 5️⃣ 优利德：子公司联讯代工

总体总结

主题正文

1. 【国金机械-前沿制造】光铲子的必要性愈发明显，新易盛Q2开始产能加速提升
2. 根据公告，新易盛Q1资本开支6.3e，yoy+232%。
3. 单季度约为去年全年一半以上水平，公司电话会反馈，26Q2开始快速提升产能，Q3-Q4产能扩张将愈发明显。
4. 2️⃣ 价格：速率提升→设备单价提升
5. 1️⃣ 联讯仪器：光模块+CPO+晶圆全产业链龙头（明天上市，重视）
6. 2️⃣ 华盛昌：收购伽兰特，订单超预期
7. 3️⃣ 罗博特科：耦合设备龙头（光模块+CPO）