【天风电子】Intel业绩及指引超市场预期，推理及Agent时代CPU需求大幅提升，建议重点关注CPU产业链 事件：Intel发布财报26年Q1收入136亿美金
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【天风电子】Intel业绩及指引超市场预期，推理及Agent时代CPU需求大幅提升，建议重点关注CPU产业链
事件：Intel发布财报26年Q1收入136亿美金，超预期，同时指引Q2收入138-148亿美金，环比继续增长，盘后大涨20%；
我们点评如下： AI推理需求爆发，需要更多CPU来管理队列、隔离、调度，和GPU的配比从1:8提升至1:4，当下AI逐渐进入Agent时代，更依赖CPU去进行调度和状态管理，#CPU和GPU的配比进一步提升至1:2甚至持平，CPU需求大幅提升； 建议重点关注Intel和AMD相关产业链： — 封测：#通富微电、#长电科技； — PCB : #广合科技、#奥士康； — CPU内存接口芯片：#澜起科技、#聚辰股份； — 国产CPU龙头：#海光信息；# #CPU
总体总结
主题正文
- 【天风电子】Intel业绩及指引超市场预期，推理及Agent时代CPU需求大幅提升，建议重点关注CPU产业链
- 事件：Intel发布财报26年Q1收入136亿美金，超预期，同时指引Q2收入138-148亿美金，环比继续增长，盘后大涨20%；
- AI推理需求爆发，需要更多CPU来管理队列、隔离、调度，和GPU的配比从1:8提升至1:4，当下AI逐渐进入Agent时代，更依赖CPU去进行调度和状态管理，#CPU和GPU的配比进一步提升至1:2甚至持平，CPU需求大幅提升；
- 建议重点关注Intel和AMD相关产业链：
- — 封测：#通富微电、#长电科技；
- — PCB : #广合科技、#奥士康；
- — CPU内存接口芯片：#澜起科技、#聚辰股份；
- — 国产CPU龙头：#海光信息；