[爆竹]简评新易盛&物料为王 （0424） xys昨晚出来业绩不到30e，绝对的低于预期，#没必要强行洗地。以号称跟踪光模块最紧的某发为例，周二还言之凿凿说xy
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[爆竹]简评新易盛&物料为王 （0424）
xys昨晚出来业绩不到30e，绝对的低于预期，#没必要强行洗地。以号称跟踪光模块最紧的某发为例，周二还言之凿凿说xys的物料已经锁定没问题，结果出来业绩马上说物料锁定低于他们的预期。#连跟踪紧密，消息灵通的卖方都无法得知物料黑盒，何况普通投资者？
与其纠结xys有没有锁定物料，业绩还能不能再次释放，不如直接看物料公司以及不用担心物料的光模块公司。光模块现在最缺的材料无外乎是芯片（eml, cw和dsp为主），法拉第旋转片和磷化铟。哪种物料紧缺就拥有提价的话语权，也可能是#利润留存的最大环节，我们看对应公司即可。
eml芯片：源杰和东山已通过北美验证，长光，永鼎 CW：国内生产厂家较多，代表源杰，东山，长光，仕佳等 旋转片：福晶，东田微，中润等 磷化铟：云南锗业，海川智能 光模块进入物料为王时代：#中际，#东山，#汇绿
总体总结
主题正文
- [爆竹]简评新易盛&物料为王 （0424）
- xys昨晚出来业绩不到30e，绝对的低于预期，#没必要强行洗地。
- 以号称跟踪光模块最紧的某发为例，周二还言之凿凿说xys的物料已经锁定没问题，结果出来业绩马上说物料锁定低于他们的预期。
- #连跟踪紧密，消息灵通的卖方都无法得知物料黑盒，何况普通投资者？
- 与其纠结xys有没有锁定物料，业绩还能不能再次释放，不如直接看物料公司以及不用担心物料的光模块公司。
- 光模块现在最缺的材料无外乎是芯片（eml, cw和dsp为主），法拉第旋转片和磷化铟。
- 哪种物料紧缺就拥有提价的话语权，也可能是#利润留存的最大环节，我们看对应公司即可。
- CW：国内生产厂家较多，代表源杰，东山，长光，仕佳等