【天风通信】福晶科技：物料为王，旋光片缺货，持续推荐 CPO法拉第旋片用量高增，稀土禁运导致物料短缺 1）需求端：法拉第的用量某种程度上和光芯片Inp die
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【天风通信】福晶科技：物料为王，旋光片缺货，持续推荐
CPO法拉第旋片用量高增，稀土禁运导致物料短缺
1）需求端：法拉第的用量某种程度上和光芯片Inp die size正相关！且#CPO单通道需求相比光模块增长4倍。CPO中法拉第旋片尺寸增长至0.6mm-0.7mm，且双极方案法拉第用量翻倍。
2）供给端：对标光芯片。法拉第旋片受到稀土影响，缺口更大。国内法拉第旋片供应商森一、飞锐特仅具备SGGG-法拉第液相外延生长工艺，其物料SGGG晶体仍需采购第三方。上游SGGG供应商包括法国luxium、日本住友、国内科瑞思创等。日本住友自稀土禁运后大幅减产，法国luxium严重供不应求，而科瑞思创、清远先导产能基数小尚无法满足供给缺口，先导多为渠道商小批量出货。（各一级公司调研口径）因此，福晶科技预计份额加速渗透！
总体总结
主题正文
- 1）需求端：法拉第的用量某种程度上和光芯片Inp die size正相关！
- 且#CPO单通道需求相比光模块增长4倍。
- CPO中法拉第旋片尺寸增长至0.6mm-0.7mm，且双极方案法拉第用量翻倍。
- 法拉第旋片受到稀土影响，缺口更大。
- 国内法拉第旋片供应商森一、飞锐特仅具备SGGG-法拉第液相外延生长工艺，其物料SGGG晶体仍需采购第三方。
- 上游SGGG供应商包括法国luxium、日本住友、国内科瑞思创等。
- 日本住友自稀土禁运后大幅减产，法国luxium严重供不应求，而科瑞思创、清远先导产能基数小尚无法满足供给缺口，先导多为渠道商小批量出货。
- （各一级公司调研口径）因此，福晶科技预计份额加速渗透！