【东吴电子陈海进】坚定看好国产超节点产业趋势，首推# 📍国产超节点方案量产元年，看好以太网路径&第三方芯片卡位。 国产算力产业链发展至今，GPU/ASIC市场玩
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【东吴电子陈海进】坚定看好国产超节点产业趋势，首推#
📍国产超节点方案量产元年，看好以太网路径&第三方芯片卡位。 国产算力产业链发展至今，GPU/ASIC市场玩家并不缺，其技术能力的天花板上限逐渐转移至外部——比如代工产能/Switch芯片/超节点能力等，因此Switch芯片的国产化会成为2026年的主线之一。自上而下国产化诉求强烈，国产方案的推出成为某种“任务”。
📍当前是国产Switch芯片导入互联网的千载难逢的时机——博通Switch芯片交期拉长。 #超节点ScaleUp领域# 25.6T Switch用于组网相对比较吃力，51.2T产品有明显优势。而国产51.2T产品尚待回片，这一痛点是当前超节点Switch环节国产化的核心卡点。 #ScaleOut领域# 同样需要用到51.2T等高端产品，而且因为对网络有更高要求，行业壁垒高，可入场玩家极少。当前盛科处于国产Switch芯片第一梯队，中立身份融入各家生态，坚定看好Switch赛道卡位选手。
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总体总结
主题正文
- 国产算力产业链发展至今，GPU/ASIC市场玩家并不缺，其技术能力的天花板上限逐渐转移至外部——比如代工产能/Switch芯片/超节点能力等，因此Switch芯片的国产化会成为2026年的主线之一。
- 📍当前是国产Switch芯片导入互联网的千载难逢的时机——博通Switch芯片交期拉长。
- #超节点ScaleUp领域# 25.6T Switch用于组网相对比较吃力，51.2T产品有明显优势。
- 而国产51.2T产品尚待回片，这一痛点是当前超节点Switch环节国产化的核心卡点。
- #ScaleOut领域# 同样需要用到51.2T等高端产品，而且因为对网络有更高要求，行业壁垒高，可入场玩家极少。
- 当前盛科处于国产Switch芯片第一梯队，中立身份融入各家生态，坚定看好Switch赛道卡位选手。
- 1⃣重磅新发❗| #超节点系列报告一# 国产超节点方案量产元年，看好以太网成为主流技术路径
- 风险提示：市场竞争，需求，地缘政治风险等