市场板块阵型：进攻型板块：华为昇腾超节点/deepseek、半导体，锂电池防御型板块：化工，农产品今天上午，三大指数持续走低，全A指数持续回落，市场情绪相

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市场板块阵型：

进攻型板块：华为昇腾超节点/deepseek、半导体，锂电池

防御型板块：化工，农产品

今天上午，三大指数持续走低，全A指数持续回落，市场情绪相对低迷，核心是AI硬件集体调整。

拆开来看：

cpo：今天高位的两大核心东山精密和中际旭创高位调整，今天东山精密竞价高开直接将自身的短线反包技能符给用了，用完之后回落。今天cpo 以调整为主，之前的AI硬件的几个跟风，pcb,光纤，电子布等都跟随回落调整。

华为昇腾超节点/deepseek：盘中，爆出了今天晚上19:00，DeepSeekV4昇腾首发直播。这个消息也在第一时间直播间分享了。上次其实预告过这个事情，这个事情是国产算力的一个标志性事件。

意味着国内大模型和算力完成了深度绑定，后面对于国内算力都是一个很大的提振。

今天上午这个新板块的板块阵型：

华为昇腾超节点：拓维信息，深圳华强，华丰科技，川润股份

国产芯片：寒武纪，海光信息

国产算力的雏形要出来了，今天有点新启动的意思。

包括半导体的补涨：中芯国际，华虹半导体其实本质也是国产算力芯片叠加的代工。

防御型板块：昨天的电力，白酒都是一日游，今天早上又切换到农业+化工，过渡型题材就是这样，没有持续性。

整体上，市场情绪周期还是轮动混沌阶段，但是这里有一个新变量就是华为昇腾超节点/deepseek。

一、今天值得一说的就是华为昇腾超节点/deepseek这个新题材：

1、事件应该足够重磅，现在唯一就是不知道deepseek性能如何，但是已经打响了国产算力和大模型的深度绑定。如果盘后性能还好，估计会很热议发酵的。

2、之前我在直播中说过一个很重要的切换，就是商业航天的内部切换，从航天发展到西部材料，从西部材料到中国卫星，基本上都是上一个核心震荡，下一个就直接接力，内部完成高低切换。

如果cpo短期切换到国产算力，就是类似这种结构。

3、从情绪周期上看，今天是高位cpo的调整，虽然没有到真正的情绪节点，但是如果事件足够大，板块是能够消除情绪周期的压制，并且cpo也调整了两日。

4、AI硬件（CPO/PCB)等，对应的是海外链的主升——>国产链的低位补涨也很合理。

虽然今天市场情绪周期节点没到，但是今天的华为昇腾超节点/deepseek消息足够大，今天有点低位新启动的结构，很大概概率就接替高位的cpo，成为新的核心，值得重视

主题正文

今天上午，三大指数持续走低，全A指数持续回落，市场情绪相对低迷，核心是AI硬件集体调整。
cpo：今天高位的两大核心东山精密和中际旭创高位调整，今天东山精密竞价高开直接将自身的短线反包技能符给用了，用完之后回落。
华为昇腾超节点/deepseek：盘中，爆出了今天晚上19:00，DeepSeekV4昇腾首发直播。
1、事件应该足够重磅，现在唯一就是不知道deepseek性能如何，但是已经打响了国产算力和大模型的深度绑定。
2、之前我在直播中说过一个很重要的切换，就是商业航天的内部切换，从航天发展到西部材料，从西部材料到中国卫星，基本上都是上一个核心震荡，下一个就直接接力，内部完成高低切换。
3、从情绪周期上看，今天是高位cpo的调整，虽然没有到真正的情绪节点，但是如果事件足够大，板块是能够消除情绪周期的压制，并且cpo也调整了两日。
4、AI硬件（CPO/PCB)等，对应的是海外链的主升——>国产链的低位补涨也很合理。
虽然今天市场情绪周期节点没到，但是今天的华为昇腾超节点/deepseek消息足够大，今天有点低位新启动的结构，很大概概率就接替高位的cpo，成为新的核心，值得重视