【西部计算机】国产算力或迎来高确定性增长 2026年是国产超节点大规模落地的元年，以华为昇腾为代表的国产超节点有望在新一代MoE模型的推理场景率先落地。国产AI
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【西部计算机】国产算力或迎来高确定性增长 2026年是国产超节点大规模落地的元年，以华为昇腾为代表的国产超节点有望在新一代MoE模型的推理场景率先落地。国产AI芯片和交换芯片有望通过超节点技术的突破迎来新的增量。
受到生成式AI需求的驱动，服务器CPU率先出现供给短缺和价格上涨，有望进一步驱动国产CPU在数据中心领域的商业化。
我们认为：在新一代国产AI芯片、超节点快速落地的背景下，国内模型侧的算力需求有望更多地向国产算力倾斜。随着国产算力在性能和性价比上不断提升，下游客户在订单层面有望看到实质性进展。行业头部企业有望迎来高确定性增长。
建议关注：1）高速连接器：华丰科技、航天电器；2）CPU：海光信息、龙芯中科、中国长城；3）互联芯片：盛科通信；4）AI芯片：寒武纪、天数智芯。
郑宏达 谢忱 李想 卢可欣 王朗
总体总结
主题正文
- 【西部计算机】国产算力或迎来高确定性增长
- 2026年是国产超节点大规模落地的元年，以华为昇腾为代表的国产超节点有望在新一代MoE模型的推理场景率先落地。
- 受到生成式AI需求的驱动，服务器CPU率先出现供给短缺和价格上涨，有望进一步驱动国产CPU在数据中心领域的商业化。
- 我们认为：在新一代国产AI芯片、超节点快速落地的背景下，国内模型侧的算力需求有望更多地向国产算力倾斜。
- 随着国产算力在性能和性价比上不断提升，下游客户在订单层面有望看到实质性进展。
- 行业头部企业有望迎来高确定性增长。
- 建议关注：1）高速连接器：华丰科技、航天电器；
- 2）CPU：海光信息、龙芯中科、中国长城；