【飞龙股份】板块错杀，重视回调机遇 一、4月22日液冷板块行情有所回暖，其中飞龙股份收涨3.48%，英维克跌停板打开。 二、谷歌液冷链持续向好 一、美股映射角度
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【飞龙股份】板块错杀，重视回调机遇
一、4月22日液冷板块行情有所回暖，其中飞龙股份收涨3.48%，英维克跌停板打开。 二、谷歌液冷链持续向好 一、美股映射角度，4月21日天弘科技（液冷集成商）股价再创新高。 二、国内供应商首次深度参与谷歌液冷，英维克在25年报中披露为谷歌定制开发Deschutes5的CDU产品。 考虑此为谷歌第五代CDU。据零氪1+1，谷歌第五代CDU可支持2MW的换热量，单泵37kW，按N+1进行冗余配置。 三、再次提示重视当前时点：谷歌液冷大规模落地前夕 同时据财联社，本周谷歌云大会（4.22-4.24）亦有望向市场释放更为明确的TPUv8架构及其配套液冷方案预期。 综上，我们强烈看好谷歌液冷链，继续推荐：飞龙股份（液冷泵）、银轮股份（热交换器），关注：英维克（CDU）。 风险提示：液冷进展不及预期等
总体总结
主题正文
- 一、4月22日液冷板块行情有所回暖，其中飞龙股份收涨3.48%，英维克跌停板打开。
- 一、美股映射角度，4月21日天弘科技（液冷集成商）股价再创新高。
- 二、国内供应商首次深度参与谷歌液冷，英维克在25年报中披露为谷歌定制开发Deschutes5的CDU产品。
- 据零氪1+1，谷歌第五代CDU可支持2MW的换热量，单泵37kW，按N+1进行冗余配置。
- 三、再次提示重视当前时点：谷歌液冷大规模落地前夕
- 同时据财联社，本周谷歌云大会（4.22-4.24）亦有望向市场释放更为明确的TPUv8架构及其配套液冷方案预期。
- 综上，我们强烈看好谷歌液冷链，继续推荐：飞龙股份（液冷泵）、银轮股份（热交换器），关注：英维克（CDU）。
- 风险提示：液冷进展不及预期等