【国金机械】杰瑞股份：GEV再燃北美燃机景气度，继续强call杰瑞股份！！ ⭐ 事件：GEV财报超预期，杰瑞是受益燃机发电机组出海美国AIDC最核心、最直接的标
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【国金机械】杰瑞股份：GEV再燃北美燃机景气度，继续强call杰瑞股份！！
⭐ 事件：GEV财报超预期，杰瑞是受益燃机发电机组出海美国AIDC最核心、最直接的标的。
[玫瑰]继续强call杰瑞：
看好杰瑞燃机利润持续兑现：一方面26Q1钻完井板块收入增速超20%，毛利率大幅增长（燃机算入钻完井板块）。另一方面，从GEV Q1财报我们能够看到由于价格上涨，金额涨幅更高，26Q1电力业务订单100亿美元，同比+59%。GEV上调26年利润率指引，杰瑞也在近两个订单顺价，看好后续杰瑞订单、利润兑现共振！
部分领导担心杰瑞的空间：首先，我们觉得单看现在主业+燃机至少能够看到1600亿元，还不算中间确定性提升带来的估值提升。第二，当杰瑞储能、SST其中一个落地，就能够助力杰瑞再上一个台阶。
总体总结
主题正文
- 【国金机械】杰瑞股份：GEV再燃北美燃机景气度，继续强call杰瑞股份！
- ⭐ 事件：GEV财报超预期，杰瑞是受益燃机发电机组出海美国AIDC最核心、最直接的标的。
- [玫瑰]继续强call杰瑞：
- 看好杰瑞燃机利润持续兑现：一方面26Q1钻完井板块收入增速超20%，毛利率大幅增长（燃机算入钻完井板块）。
- 另一方面，从GEV Q1财报我们能够看到由于价格上涨，金额涨幅更高，26Q1电力业务订单100亿美元，同比+59%。
- GEV上调26年利润率指引，杰瑞也在近两个订单顺价，看好后续杰瑞订单、利润兑现共振！
- 部分领导担心杰瑞的空间：首先，我们觉得单看现在主业+燃机至少能够看到1600亿元，还不算中间确定性提升带来的估值提升。
- 第二，当杰瑞储能、SST其中一个落地，就能够助力杰瑞再上一个台阶。