一、OCS 昨晚谷歌发布 TPU V8，最大亮点之一就是推理芯片的全员互联用到了光路交换机（OCS）——用光信号直接切换连接，不用电信号转换，延迟极低。之前光路
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一、OCS
昨晚谷歌发布 TPU V8，最大亮点之一就是推理芯片的全员互联用到了光路交换机（OCS）——用光信号直接切换连接，不用电信号转换，延迟极低。之前光路交换机只在训练集群用，现在推理也要用了，市场空间直接翻倍。
核心个股：腾景科技、赛微电子、光库科技、盛科通信
二、燃气轮机、AI 电力
昨晚美股 GEV 业绩超预期，其中燃气轮机订单是公司主要增长来源。26Q1电力板块订单增长59%，其中燃气电力设备订单金额同比翻倍（更高定价和HA机组订单驱动）；第一季度新燃气轮机整体协议签约21吉瓦，覆盖美国、越南、墨西哥、巴西、加拿大等国，总合同吉瓦数从83增至100吉瓦。100GW合同中约80%来自传统客户，20%明确来自于数据中心。
燃气轮机：东方电气、应流股份、万泽股份、联德股份、杰瑞股份等
总体总结
主题正文
- 昨晚谷歌发布 TPU V8，最大亮点之一就是推理芯片的全员互联用到了光路交换机（OCS）——用光信号直接切换连接，不用电信号转换，延迟极低。
- 之前光路交换机只在训练集群用，现在推理也要用了，市场空间直接翻倍。
- 核心个股：腾景科技、赛微电子、光库科技、盛科通信
- 昨晚美股 GEV 业绩超预期，其中燃气轮机订单是公司主要增长来源。
- 26Q1电力板块订单增长59%，其中燃气电力设备订单金额同比翻倍（更高定价和HA机组订单驱动）；
- 第一季度新燃气轮机整体协议签约21吉瓦，覆盖美国、越南、墨西哥、巴西、加拿大等国，总合同吉瓦数从83增至100吉瓦。
- 100GW合同中约80%来自传统客户，20%明确来自于数据中心。
- 燃气轮机：东方电气、应流股份、万泽股份、联德股份、杰瑞股份等