梅森投研 超算节点，是更符合“推理时代”的产物； 简单的说就是： 1）传统链接方式是单个服务器零散的耦合在一起；比较适合大模型训练； 2）超算节点是多个服务器通
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梅森投研 超算节点，是更符合“推理时代”的产物； 简单的说就是： 1）传统链接方式是单个服务器零散的耦合在一起；比较适合大模型训练； 2）超算节点是多个服务器通过高速协议，能够实现更低延时；比较适合大模型的推理； 当前，多模型的更多需求在于推理，因此超算节点的需求开始提升； 今年国产芯片基本都支持超算节点； 超算节点主要有几个变量： 1）服务器的集成度更高，因此相关毛利率会提升，主要是：【华勤技术、浪潮信息】，海外英伟达的是工业富联； 2）Scale up模块（纵向扩展） 该模块主要由交换芯片、交换机、铜连接组成； 交换芯片主要是【盛科通信】（股价非常贵，但是很稀缺，且未来非常重要）； 交换机主要是【紫光股份】【菲菱科思】【锐捷网络】【中兴通讯】 铜连接主要是：【华丰科技】【意华股份】，潜在对手【立讯精密】 PS: 在超算节点中，圈内新增【华勤技术】作为跟踪，公司是HW的服务器厂商，相对来讲比浪潮的业绩要更好一些。 交换芯片/交换机中，暂时没有出什么业绩，可适当关注【紫光股份】； 铜连接中，我们继续关注【华丰科技】。
总体总结
主题正文
- 1）传统链接方式是单个服务器零散的耦合在一起；
- 2）超算节点是多个服务器通过高速协议，能够实现更低延时；
- 1）服务器的集成度更高，因此相关毛利率会提升，主要是：【华勤技术、浪潮信息】，海外英伟达的是工业富联；
- 2）Scale up模块（纵向扩展）
- 交换芯片主要是【盛科通信】（股价非常贵，但是很稀缺，且未来非常重要）；
- PS: 在超算节点中，圈内新增【华勤技术】作为跟踪，公司是HW的服务器厂商，相对来讲比浪潮的业绩要更好一些。
- 交换芯片/交换机中，暂时没有出什么业绩，可适当关注【紫光股份】；
- 铜连接中，我们继续关注【华丰科技】。