【DW电子】盛科通信大涨点评：千亿盛科正当时，超节点产业趋势毋庸置疑 首发公众号：思维纪要社 📍股价复盘：公司2月、4月两轮主升浪正式将公司股价推至千亿。 ＃第
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【DW电子】盛科通信大涨点评：千亿盛科正当时，超节点产业趋势毋庸置疑 首发公众号：思维纪要社 📍股价复盘：公司2月、4月两轮主升浪正式将公司股价推至千亿。 ＃第一轮 主要在涨互联网大厂的第一次突破，无论订单大小，突破即是重要信号📶公司正式开始拥抱互联网广阔市场。 ＃第二轮 主要在涨国产算力beta之下的最有看点的超节点叙事，Scale Up Switch即是超节点最核心的增量环节。盛科则是最稀缺，核心中的核心。
📍近期催化怎么理解？ ＃一方面 51.2T依然是跟踪的核心，公司口径Q3回片，但产业链持续看到积极变化，我们认为要持续重视！ ＃另一方面 26Q1财报预付款环比大增，25Q4/26Q1末预付款分别为2.17/3.96亿元。反映出公司积极筹备产能，看好公司多流片渠道共同推进，趋势继续向上。参考寒武纪以往资产负债表节奏，建议重视。
🎁最深度跟踪【盛科通信】欢迎联系DW电子——当前盛科处于国产Switch芯片第一梯队，中立身份融入各家生态，坚定看好Switch赛道卡位选手
总体总结
主题正文
- 📍股价复盘：公司2月、4月两轮主升浪正式将公司股价推至千亿。
- ＃第一轮 主要在涨互联网大厂的第一次突破，无论订单大小，突破即是重要信号📶公司正式开始拥抱互联网广阔市场。
- ＃第二轮 主要在涨国产算力beta之下的最有看点的超节点叙事，Scale Up Switch即是超节点最核心的增量环节。
- 盛科则是最稀缺，核心中的核心。
- ＃一方面 51.2T依然是跟踪的核心，公司口径Q3回片，但产业链持续看到积极变化，我们认为要持续重视！
- ＃另一方面 26Q1财报预付款环比大增，25Q4/26Q1末预付款分别为2.17/3.96亿元。
- 参考寒武纪以往资产负债表节奏，建议重视。
- 🎁最深度跟踪【盛科通信】欢迎联系DW电子——当前盛科处于国产Switch芯片第一梯队，中立身份融入各家生态，坚定看好Switch赛道卡位选手