📊 🔍25.6T 订单展望：阿里、字节、腾讯今年超节点的量、方案（GPU 与交换芯片的比例） ✅阿里 25.6T 完成验证，小批量下单，4 月份招标是 500
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🔍25.6T 订单展望：阿里、字节、腾讯今年超节点的量、方案（GPU 与交换芯片的比例） ✅阿里 25.6T 完成验证，小批量下单，4 月份招标是 500 柜、其中 100 柜盛科，约 3000 颗左右，小批量验证，128 卡的柜子 PPU，16 个 switch tray 2 颗 25.6T，整柜是 32 颗 25.6T，过渡方案，51.2T 预计下半年小批量投产，明年正式铺开 📈今年是 2 颗 25.6T 拼起来用 ⏳H2 阿里 128 卡还有 1500 柜左右，接下来的 2/3 1000 柜用盛科 25.6T，接近 3 万颗，今年全年从阿里的展望 📅7-8 月份左右招标，9 月份交付 🔄字节和腾讯也同步在导入，目前盛科方案没那么快导入，还是用博通方案，预计 9 月份看到小批量盛科测试订单 📦第一批各家腾讯 400 柜 64 卡 24 颗交换芯片、字节是 500 柜 8 个 switch tray，16 颗交换芯片，72 卡方案，严谨的态度预计盛科份额 30% 的份额、博通 70% 📊后续年底腾讯还有 2000 柜、字节还有 1500 柜调整为 24 颗交换芯片，预计盛科也是 30% 的份额 🔍CSP 现在基本上只验证了盛科的芯片 🚀阿里走在最前面，其他家硬件设计和基站设计都是抄阿里的，所以盛科在阿里的份额高，预计在字节和腾讯的份额也不会低 🧮互联网三大厂商加在一起 6200 个柜子的数量 💰博通目前涨价和交货周期：51.2T 交换芯片的交货 54 周以上，近期 70 多周，短期拿货困难 💸现货渠道需要加价 40-50%，手上没有库存下半年比较难受 ⏱️盛科的订单，从拿到订单，到确认收入大概需要多久：阿里的账期一般是 30-60 天，付款是一次性付款，确收是按照 10 天之内要完成全部验收 ⚙️用两个 25.6T 组网，使用效果如何：在研发验证阶段、性能指标都没问题，符合需求，接下来做小批量灰度接近 100 台，对产品的验证更加全面，以及对机房灰度运行 ⚡延迟基本上达到 200 纳秒，丢包率也是行业顶尖的，盛科跟博通基本上一致，一定要有差距要批量部署之后才看出来一致性等差异 🔍预计灰度 3 个月后反映可靠性 📌51.2T 的单颗芯片端口数量是 1.6T，向下兼容 800G，给 800G 互联带宽用的，可靠性指标延时和丢包率 📈scale-up 和 out 分析一下交换芯片竞争格局：国内可选地方案不多，除此之外能选的就是中兴微，中兴微不是第一优选项，他自己有超节点和整机柜 🥇三大互联网厂商第一优选都是盛科，都有不同的招标导入，只是阿里进度最快 🔍中兴产品技术实力不差，但是不是独立第三方芯片 ✍️主设计方没有自主选择的权利，是阿里来选，阿里的器件管控规则是双管名单 📅盛科 51.2T 单颗芯片目前的进度、预计什么时候测试、小批量供货、什么时候大批量供货：盛科 51.2T 至少要到四季度才起来，招明年上半年的量 📈预计明年柜子量增长 40-50%、明年柜子结构变化阿里 256 卡（今年是 128 卡、翻倍）+PPU 互联带宽提升，比如今年 600-700GB、下一代明年预计增速快、950 互联带宽都到 2T、如果要把芯片榨干肯定要继续提升互联带宽 🔧阿里的柜子兼容海光、PPU、寒武纪 690 🧮所以 2（GPU 增速）*1.5（GPU 互联带宽增长）*1.5（柜子增速）=4.5 倍行业增速 📈字节预计还是 50% 的柜子增速，144 卡（柜内 GPU 增速、翻倍）、ASIC 以昇腾、寒武纪为主，同步做自己的 ASIC 芯片、自研芯片今年 ASIC 不部署，明年预计会有 📊腾讯 168 卡，昆仑芯和燧原为主，进度最慢，30% 的柜子增速 🔍中兴 51.2T：对接需求阶段、还没送样，导入进展取决于各家的迫切度，如果盛科供不上货中兴会提速，目前还是样品早期 ⏳预计中兴的进度可能比盛科还慢
总体总结
主题正文
- ✅阿里 25.6T 完成验证，小批量下单，4 月份招标是 500 柜、其中 100 柜盛科，约 3000 颗左右，小批量验证，128 卡的柜子 PPU，16 个 switch tray 2 颗 25.6T，整柜是 32 颗 25.6T，过渡方案，51.2T 预计下半年小批量投产，明年正式铺开
- 🔄字节和腾讯也同步在导入，目前盛科方案没那么快导入，还是用博通方案，预计 9 月份看到小批量盛科测试订单
- 📦第一批各家腾讯 400 柜 64 卡 24 颗交换芯片、字节是 500 柜 8 个 switch tray，16 颗交换芯片，72 卡方案，严谨的态度预计盛科份额 30% 的份额、博通 70%
- 📊后续年底腾讯还有 2000 柜、字节还有 1500 柜调整为 24 颗交换芯片，预计盛科也是 30% 的份额
- ⏱️盛科的订单，从拿到订单，到确认收入大概需要多久：阿里的账期一般是 30-60 天，付款是一次性付款，确收是按照 10 天之内要完成全部验收
- 📅盛科 51.2T 单颗芯片目前的进度、预计什么时候测试、小批量供货、什么时候大批量供货：盛科 51.2T 至少要到四季度才起来，招明年上半年的量
- 📈预计明年柜子量增长 40-50%、明年柜子结构变化阿里 256 卡（今年是 128 卡、翻倍）+PPU 互联带宽提升，比如今年 600-700GB、下一代明年预计增速快、950 互联带宽都到 2T、如果要把芯片榨干肯定要继续提升互联带宽
- 📈字节预计还是 50% 的柜子增速，144 卡（柜内 GPU 增速、翻倍）、ASIC 以昇腾、寒武纪为主，同步做自己的 ASIC 芯片、自研芯片今年 ASIC 不部署，明年预计会有