【映恩生物】重点关注联用数据读出和行权决策，ESMOBC读出Trop2ADC1LTNBC联用数据在即，继续重点推荐！ 核心逻辑 →肿瘤领域IO2.0+ADC迭代
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【映恩生物】重点关注联用数据读出和行权决策，ESMOBC读出Trop2ADC1LTNBC联用数据在即，继续重点推荐！
核心逻辑
→肿瘤领域IO2.0+ADC迭代大主线中ADC侧的领先公司。BioNTech作为最早提出并进入临床验证IO2.0+ADC治疗策略的公司，进度领先，映恩生物和BioNTech在ADC资产上深度合作，有望借此实现对下一代肿瘤疗法的提前布局，相关联用管线数据有望于年内逐步读出。
年内管线看点
→单药：HER2ADC针对2L+HER2+BC已提交NDA申请，有望年内获批，HR+/HER2-lowBC全球3期已完成入组；B7H3ADCmCRPC数据已于ASCOGU读出，全球3期临床推进中，其余适应症亦有望年内更新数据。
→联用：B7H3ADC、Trop2ADC及HER2ADC的联用临床均已开始入组，其中Trop2ADC1LTNBC联用数据即将于5.6-5.8的ESMOBC上读出。此外，建议关注B7H3ADC的联用数据及公司和BNTX的行权决策。
→重视平台价值机会：2026AACR公司公布了6项管线进展，包括新靶点/新载荷ADC，部分管线已经或即将推进至临床阶段，有望于26年底或27年初读出早期临床数据，前瞻性重视公司ADC平台价值。
近期映恩生物接连公布拟科创板上市、2026AACR新管线等消息，并且即将读出首个联用数据，此外还有关键B7H3ADC联用、B7H3ADC行权决策，早研优质管线有望BD出海，重点推荐！
总体总结
主题正文
- 【映恩生物】重点关注联用数据读出和行权决策，ESMOBC读出Trop2ADC1LTNBC联用数据在即，继续重点推荐！
- BioNTech作为最早提出并进入临床验证IO2.0+ADC治疗策略的公司，进度领先，映恩生物和BioNTech在ADC资产上深度合作，有望借此实现对下一代肿瘤疗法的提前布局，相关联用管线数据有望于年内逐步读出。
- →单药：HER2ADC针对2L+HER2+BC已提交NDA申请，有望年内获批，HR+/HER2-lowBC全球3期已完成入组；
- B7H3ADCmCRPC数据已于ASCOGU读出，全球3期临床推进中，其余适应症亦有望年内更新数据。
- →联用：B7H3ADC、Trop2ADC及HER2ADC的联用临床均已开始入组，其中Trop2ADC1LTNBC联用数据即将于5.6-5.8的ESMOBC上读出。
- 此外，建议关注B7H3ADC的联用数据及公司和BNTX的行权决策。
- →重视平台价值机会：2026AACR公司公布了6项管线进展，包括新靶点/新载荷ADC，部分管线已经或即将推进至临床阶段，有望于26年底或27年初读出早期临床数据，前瞻性重视公司ADC平台价值。
- 近期映恩生物接连公布拟科创板上市、2026AACR新管线等消息，并且即将读出首个联用数据，此外还有关键B7H3ADC联用、B7H3ADC行权决策，早研优质管线有望BD出海，重点推荐！