【盘后】先不说盘面，说一条新闻，如下：据《》，Anthropic在Forge Global等未上市企业股权交易平台上的估值已升至1万亿美元左右，超过OpenAI

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【盘后】先不说盘面，说一条新闻，如下：据《》，Anthropic在Forge Global等未上市企业股权交易平台上的估值已升至1万亿美元左右，超过OpenAI的8800亿美元。据悉，由于买家正在竞相抢购Anthropic日益减少的二级市场股票，使得这家人工智能初创公司的估值迅速攀升。

大家认真想想：还有哪个产业，能这么快地涌现万亿估值的企业？千亿的，就更加多了。

而中国近两年新进入万亿元市值人民币的制造业公司，就唯有中际旭创。

为什么？

大时代、大行业、大前景、水深河大，才有大鱼啊。

所以，不要为今天一时的回调就感觉要崩，没那么容易的。

一

我们把这波AI供应链行情和去年11月的“航空航天卫星”板块做个对比？

前者不停涌现千亿估值公司，后者大量炒小超烂；

前者诸多细分方向里，尤其是光，上下游业绩都改善，收入扩大，利润增速明显；而后者除了天上的牛皮就是墙上的大饼；

前者虽然出现大量的高位票，但未见监管抡大棒；后者无厘头爆发之后，就被上峰严厉呵斥。

所以，不能等量奇观，这波AI行情有其必然性和合理性。今天回调，无非就是部分涨得过高，自然调整而已。

所以，不是整体性的崩溃，不是类似去年航天一样的局部股灾。

二

那么回调之后，会发生什么呢？

我认为，就是进行再次的选美和淘汰。不会良莠不分，只炒概念，而是有所依据，分化进行。其中，中际旭创在披露超好业绩之后，开始破万亿，就是明证。

我们接下去，就是得挑：1 有真实业绩支撑； 2 收入和利润飙升； 3 上下游协同； 4 题材较热 4点结合的好标的来进行博弈。你拿这些标准，去审视手中的个股，不符合，就得抛弃。

如此位置，震荡一定会大，你要系上安全带，一起出发。

主题正文

【盘后】先不说盘面，说一条新闻，如下：据《》，Anthropic在Forge Global等未上市企业股权交易平台上的估值已升至1万亿美元左右，超过OpenAI的8800亿美元。
据悉，由于买家正在竞相抢购Anthropic日益减少的二级市场股票，使得这家人工智能初创公司的估值迅速攀升。
而中国近两年新进入万亿元市值人民币的制造业公司，就唯有中际旭创。
我们把这波AI供应链行情和去年11月的“航空航天卫星”板块做个对比？
前者诸多细分方向里，尤其是光，上下游业绩都改善，收入扩大，利润增速明显；
我们接下去，就是得挑：1 有真实业绩支撑；
2 收入和利润飙升；
4 题材较热 4点结合的好标的来进行博弈。